稍微更新一下 1203-final(大家看看rubin的图 如何？）

昨天之所有没有继续更新 我也在听取行业内的意见 包括ace的专家会 常洲aph的专家 了解的情况真的太多 比较悲观

一会说不会用cpo一会说不会用铜缆 那用什么兄弟？用意念凭感觉？还有什么特殊架构？

南通这边的排产和能力都非常乐观

主要的原因我说过

就是自动线的airjet设备真的调试成功了 我自己是有个详细的测算的

目前南通为什么上不了产能做cartridge 无非就是卡在airjet设备商

现在11月中旬这个问题已经解决了 为什么我这么说？

到本周末南通现有10条AJET 周末调试8条 如果顺利 12月10日有18条airjet产线

单条AJET 680*12 perday 单个Carrtiage需要1200根（很容易理解 36就是1200x2 72就是1200x4） 差不多一条airjet就是对应6.8台cartridge产能 per day

就是这就是他们的产能 还有10条airjet在路上 估计再下下周到 所以12月整个月 ramp up就是2500~2800套 nvl的产能(这没有专家说500套一个月plus 真的太少了）

所以我坚信 11月份700~800套是最低的产能了 12月份绝对是2500~2800这样的提升

最后Q1绝对大超预期 1~3W套以上 （大概12月15日左右正式出排产 否则就只有现在知道下个月排产这样）

要是aph就这点量 不是完蛋了 aph是绝对不想把这个赚钱的产能给友商的

现在工厂3000人 培训2000 在岗1000 还要招到6000~10000人 不是开玩笑的 2个厂为什么扩产到6个厂（请记住是南通支持的）

而越南工厂做了啥 南通过去走了一遍 走了个流程 南通的技术又回来了 不作为主要产能

但是我们又在纠结于罗森道最新设备到底有多少套 那我们就直接明白分析：

我这里说一下 罗森道的设备也分很多种 包括pe pp fep发泡 铁氟阿龙 最新最贵设备就是fep发泡皮铁氟龙设备 价格在1600~1800WRMB 过关以后 差不多落地2000~2200W这个区间 目前罗森道全球产能就是30~40套全球 以前中国区只有10套 欧洲的设备公司绝对不因为你需求强劲而去扩产 所以现在的交付期到了14个月 26年的2月份才能定购到

安费诺SS中国现在到手三套 北美有四套 北美的运到东亚了 基本给安费诺越南 所以现在在手差不多7套设备 越南进展没那么快（安费诺还定了5套左右 大概明年年中~年底交付）之后要订 估计也没了 被乐庭全包了

molex在手的订单也是10台 差不多55开懂的懂 就这么多

TE不多 东莞采购有别的问题 定了多少设备不如其他两家

所以乐庭现在是我看到最狂或者说恶心别家的 为啥 现在在手三套 1套旧的 可以做32 2套新的 明年1~2月份还要到三套

就是在手5套新的贵的 然后他转手直接定了20套 直接把罗森道产能直接堵满了 说这是公司的最强策略 卧槽 真的可以

我上面写了欧洲公司绝对不会因为你的需求很强劲而去扩产

所以现在铜缆的产能占比这个问题非常明显了 谁定的多谁牛逼 至少14个月以内就是这样（其余啥公司定了 kby5套 sy2~3套 其他基本订不到了 没产能了）

铜缆设备全球就三家 意大利那家量产不行 miss了 然后就是罗森道 还有东莞创展（最早跟a公司合作开发的）

创展找了罗森道的全套上游 1:1 copy（我们中国设备公司一直都是这样 懂的懂 锂电光伏一直都是如此）

但是也碍于欧洲上游公司的产能 最快也要3~4个月交付

创展之前卖乐庭的设备都很便宜 都是pe pp的设备150~300W的区间

而卖给sy的设备实际上是全新的试验品可以理解为 800W一套 但是国内有设备补贴 大概700W+

第一家吃螃蟹的企业是做xx导弹引线的 我不方便具体说 xx的 懂得懂 所以他需要非常高精度的内容

第二第三台都卖给sy了现在测试结果不错 最近就运到sy了

成了就很简单 12月底~1月份就开始给aph-ss供货了

成不成我只能等 预期是比较好的

也给创展的老板说过 如果最高精度的最贵的设备要是成了 就是绝对的爆款 因为罗僧道的产能已经被包了 以后就是几十台几十台卖都没问题 之前广东链接器协会开展了224G展会的时候 aph和te的人都去了 都表示非常看好

但是sy跟创展有没有并购的可能 我真的不知道 也介绍过了 以后不会跟踪了 万一最终真的成了 我表示祝福

目前就是这样 所以我非常看好国内的铜缆公司量价齐升 和整个GB200的细分行业内 这个环节最薄弱

做过锂电和光伏周期品的兄弟都明白 最薄弱的环节 不是涨价涨价还是涨价吗？

供需关系真的谁最在乎 不是NV吗？那么多人抢单插队

nv着急 这个环节还不继续涨价？（已经涨价2次了）

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