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昨天很响亮的一点就是美国的制裁，其实我倒认为这个潜在制裁落地之后半导体的制裁政策本来是200余家的，然后现在少于这个家数，其实对设备公司影响还不是那么年限那么大。

当然对于有国产的像申威旭，青岛新恩这些，我觉得可以加速国产设备的导入，这块的弹性很大。

Hb m这块是更高级别的技术，尤其涉及到韩国那边的事情，所以这个事情的话我觉得hb m国产化里面的标的还要提升估值。

至于说中芯国际，我也搞了一个来月重赚了几万块钱到现在亏了心里面肯定也不舒服，但你要说中芯国际能促使国产化进度。进一步提速，这个是一个长远的要求，但短线来看肯定受到了一些压制，或者说利好逐渐都被消化，也就是这个样子，所以卖铲子的公司应该会更好一点。

大力关注设备材料零部件相关的以及hpv相关的公司啊，这些公司太好了！$江丰电子(SZ300666)$  $通富微电(SZ002156)$  $中芯国际(SH688981)$  

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