业内指出,2001年5 月起,国家不再批准新的生产企业,对生产企业实行总量控制,目前国内正常经营的血液制品生产企业不足30家,且少数企业拥有多张生产牌照,行业壁垒较高,生产企业牌照资源非常稀缺。因具备资源品属性,血制品的发展无非两条路径,或是从内出发,加强浆源存量挖潜,促进浆站的内生增长;或是通过收并购或自建的方式扩张浆站。
而外延重组是血制品一种非常重要的增长方式,分析人士指出,浆站是血液制品生产的原料来源,对血制品企业至关重要。通过收并购,企业可以迅速增加浆站数量、提高采浆量。而且,因不同企业拥有不同的血液制品品种,企业整合不同品种资源丰富产品线,规模不断扩大,市场竞争力进一步提高。正因为如此,近年来,血制品领域企业的收并购动作频繁。
如11月8日,华润博雅生物宣布“华润博雅生物与绿十字(中国)见面会暨工作对接会顺利召开”。而11月6日,华润博雅生物完成收购绿十字(香港)100%股权,并开始将其纳入合并报表范围。至此,“华润系”在血制品板块正式再落一子。
据悉,绿十字(中国)专注于血液制品研发、生产、销售,现有4个浆站,2023年采浆量104吨,2017至2023年采浆量复合增长率13%。业内表示,对博雅生物及华润医药而言,此次并购绿十字也是其快速壮大血液制品版图的一步棋。
而8月30日,天坛生物也发布公告称,公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司拟以1.85亿美元(约等于人民币13.14亿元)总金额收购CSL BEHRING ASIA PACIFIC LIMITED有限公司全资子公司武汉中原瑞德生物制品有限责任公司100%股权。
资料显示,中原瑞德是一家血液制品企业,旗下拥有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白和特异性人免疫球蛋白等13个产品文号,主要在产产品为人血白蛋白和静注人免疫球蛋白。中原瑞德在湖北省设置有5家浆站,均为全资,均已取得《单采血浆许可证》并正常执业采浆, 2023年共采集血浆112.37吨。
收购是目前切入血制品行业上游,以及快速提升浆站数量的重要方法。在这种情况下,近年来,血制品行业并购整合加速,不断有医药头部入局。根据梳理,此前上海莱士、派林生物、卫光生物分别被海尔集团、陕西国资、国药集团收入了麾下。
与此同时,国内血制品行业的集中度日渐提高,已经形成了以天坛生物、上海莱士、华兰生物、泰邦生物等行业头部为首的竞争格局。有数据显示,2022年,四家公司合计采浆量占国内血浆采集量的半数以上。
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