半导体设备密集受限！自主可控有望进一步加速！
12月2日晚，M国相关部门修订了新的政策，将136个中国相关实体添加到“实体清单”，进一步限制中国在半导体领域自主生产先进技术的能力。
据了解，这些实体多与半导体制造设备相关，涉及北方华创、拓荆科技、凯世通、盛美半导体、中科飞测、华海清科、芯源微等公司，涵盖了涂胶显影、刻蚀、薄膜沉积、清洗、去胶、离子注入、CMP、封装测试等半导体设备的大部分领域。
我们都知道，我国半导体行业发展最大的挑战就是来自于外围的限制，但是这其中也蕴含着巨大的机会。国产替代方面，尤其是半导体设备，目前的国产化率还不到30%。短期来看外围的加大限制或许会打压我国半导体设备的发展，但是长期来看，在当下环境下，我国半导体行业或将加速自主创新，有望进一步加速全产业链国产化进程，板块也将迎来长期利好。
此外，目前我国正在致力于经济的快速修复，半导体作为新质生产力的核心环节，其重要性不言而喻。近期政策上优先支持新产业、新业态、新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业上市，已经是明确信号。相信在外围的限制下，我国政策方面也将继续为自主可控领域倾斜。配置价值凸显。
看好半导体设备国产替代布局逻辑的朋友可以关注一下$半导体设备ETF(SH561980)$ ，该ETF自年初探底以来涨幅已经超过70%，复苏趋势明显。而且在近期反弹行情中，受益于政策和国产替代趋势也展现出了更高的弹性。
资料显示，半导体设备ETF(561980)是市场上首只跟踪中证半导体产业指数的基金。该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股合计占比约76%，指数集中度相对较高。从近期反弹行情和上一轮半导体周期来看，中证半导指数的弹性也是最高的。值得重点布局。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。#股市上涨能否促消费？##离岸人民币走弱，对A股影响几何？##人形机器人赛道火热，泡沫还是风口？#
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