[太阳]核心逻辑
1.媒体报道比亚迪明年全系车型均推出智驾版，智能驾驶进入爆发临界点。
惯性导航IMU作为智驾系统核心零部件，将迎来放量的巨大机遇。
华依科技已经拿到奇瑞，头部新势力IMU定点，且进入量产化阶段，未来预计有更多合作落地，开启上涨通道。
2.人形机器人明年将进入量产时刻，和智能驾驶相比，人形机器人更加需要IMU。公司已经跟多家人形机器人本体公司接触，未来空间巨大。
3.公司主业经过不断努力经营，三季度扭亏，预计未来随着产能释放，有望迎来业绩反转。
我们预计公司25年归母净利润1亿元，对应当前股价，估值仅22x。在自动驾驶+人形机器人+业绩反转三重因素驱动下，公司有望迎来业绩和估值双击！
风险提示：自动驾驶/机器人进展不及预期
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