半导体利空

半导体方面美国扩大了出口管制，短期对相关公司和市场情绪肯定是利空的，但是中长期来说对于国产替代肯定是利好。周末公布的经济数据在好转（PMI），央行也表示货币政策2025年还会继续支持加码。目前阶段利空会很快被消化，利好会逐步推升向上走，是一个螺旋上升的阶段。

本轮行情是基于政策支持和3年市场低迷普遍低估（近10年估值图如下）两大因素，大概率会是持续到2025年或2026年中的大行情，现在只是初期刚刚起步，自己会耐心持股不折腾（低估，潜力高增长公司），直到后期普遍大涨高估时才会逐步减仓，到时候也肯定会在这里说的。

发言就要到人多热闹的地方，今天热度很高的公司如下（不要追高）：

$东方财富(SZ300059)$  $中科曙光(SH603019)$  $同花顺(SZ300033)$  

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