“12月3日晚，中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会集体发布声明，呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片”

半导体方面美国扩大了出口管制，短期对相关公司和市场情绪肯定是利空的，但是国内肯定也会有应对和相关扶持政策，中长期来说对于国产替代肯定是利好。

目前阶段利空会很快被消化，利好会逐步推升向上走，是一个螺旋上升的阶段。

本轮行情是基于政策支持和3年市场低迷普遍低估（近10年估值图如下）两大因素，大概率会是持续到2025年或2026年中的大行情，现在只是初期刚刚起步，自己会耐心持股不折腾（低估，潜力高增长公司），直到后期普遍大涨高估时才会逐步减仓，到时候也肯定会在这里说的。

发言就要到人多热闹的地方，今天热度很高的公司如下（不要追高）：

$中芯国际(SH688981)$  $北方华创(SZ002371)$  $寒武纪-U(SH688256)$  

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