300351永贵电器公司主营业务为电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持，公司目前已形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块，主要对应下游领域分别是轨道交通、新能源汽车及充电、通信设备等。
由于很看好永贵电器未来一段时间走势，昨天花费6.89w期权费买了300351永贵电器100w市值权益期权，期限一个月，收益按100w计算，期限内涨一个点收益1w 10个点10w以此类推，刚刚算了下，这张期权接近回本，待回本后涨幅都是收益，期权行权也相对灵活，在权益期涨幅达到目标点位盘中可随时行权落袋，这张期权时间价值还长，那这看看能否大涨，唯有期权可达到倍增，期权牛股热点必备神器，可提前行权落袋，可期待未来后期走势。个股期权对选股能力要求很高，方向选错的话，会损失全部期权费。不过期权的好处在于持有1个月的时间内，无论跌多少权力一直在，不用加仓，也不用不保证金，只要在持有合约期内有大涨，随时可以获利行权。
发展趋势
动车组需求上行，关注城轨需求复苏及铁路机车更新替换进程。根据国家统计局，1-9M24 全国铁路客运量为33.8 亿人次，同比增长13.8%，改善趋势持续。根据国家铁路局，今年目前已招标时速350 公里动车组158 标列，高于去年全年水平。我们认为铁路客运量上行有望支撑动车组采购需求，进而支撑公司动车组业务增长。同时关注城轨行业需求复苏及铁路机车更新替换进程，若复苏进程向好，我们认为有望助力公司对应连接器业务增长趋势。
新能源汽车及充电基础设施需求稳健，关注公司产品及客户持续拓展。根据中汽协，1-9M24 国内新能源汽车销量832 万辆，同比增长32.5%，新能源汽车下游需求保持景气，我们认为这有望支撑公司新能源汽车连接器业务增长。根据充电联盟，1-9M24 我国新增充电基础设施283.7 万台，同比增长16.6%，需求稳健增长，同时考虑液冷超充渗透率有望进一步提升，我们认为这有望支撑公司充电桩业务增长，关注公司产品及客户的持续拓展。
机构盈利预测与估值
维持跑赢行业评级。考虑城轨行业需求景气下行，下调2024 年盈利预测42%至1.3 亿元，引入2025 年盈利预测1.5 亿元，切换至2025 年P/E 估值。当前公司交易于45x 2025 年P/E，考虑动车组需求上行、充电枪业务有望继续放量，上调目标价25%至19.60 元，对应50x 2025 年P/E，12%上行空间。
风险
城轨行业需求不及预期，新能源行业竞争超出预期，充电桩进展不及预期。
以上仅供参考不作为开平仓依据
本文作者可以追加内容哦 !
