【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！$纳芯微(SH688052)$$瑞芯微(SH603893)$$龙迅股份(SH688486)$
自主可控正从核心领域向外延伸，汽车半导体市场亟待发掘
- 中国汽车工业协会12/2日声明，针对美国管制，“美国汽车芯片产品不再可靠、不再安全。为保障汽车产业链、供应链安全稳定，协会建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片。”
智驾全面渗透，“以价换量”或将促成高壁垒领域国产替代
- 比亚迪内部提出，希望2025年能将高阶智驾（高速NOA级）功能下放到10万元级的车型上。按照计划，比亚迪将从腾势、仰望旗下车型配备的天神之眼智驾系统量产开始。比亚迪方面预测，2025年新能源汽车将迎来重大机遇。智驾全面渗透或成趋势，“以价换量”或将促成高壁垒领域国产替代。
产业链相关公司
纳芯微：产品应用汽车三电系统、车身控制等场景；24H1车规营收占比达33.5%，出货1.3亿颗；主驱驱动、马达驱动、CAN SIC等产品快速迭代；收购麦歌恩补强磁传感应用。
瑞芯微：近日宣布基于RK3588M旗舰级车规芯片，与BlackBerry QNX合作开发汽车数字座舱平台，通过软硬结合提供一站式解决方案
龙迅股份：车载SerDes芯片组已成功流片，已进入芯片验证测试阶段，其中电动两轮车仪表盘、工业焊接3D摄像机等领域已进入量产验证环节
风险提示：技术、需求、竞争、地缘政治等
华福电子大科技：陈海进/徐巡/谢文嘉/李雅文
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