世界的尽头是AI?
AI应用行情十分火热，美股的Applovin、多邻国等公司持续新高。行情也传导了港股和A股公司，有业绩落地的相关公司受到市场关注。$岭南股份(SZ002717)$$利欧股份(SZ002131)$#收盘点评##社区牛人计划##“玄学＋脑洞”行情层出不穷，如何评价？#
其实AI视频也是AI大模型落地的一个重要方向。腾讯宣布，腾讯混元大模型12月3日正式上线视频生成能力，用户可以在腾讯元宝App中提交申请试用。企业客户通过腾讯云提供服务接入，目前 API 同步开放内测申请。同时，腾讯也将开源该视频生成大模型，参数量130亿。
回顾腾讯大模型的发展历程，今年 9 月，腾讯发布了新一代大模型腾讯混元 Turbo，采用 MoE 架构，比上一代产品推理效率提升 100%，推理成本降低 50%。腾讯元宝 App 在上月中旬已经发布了 2.0 版本，带来了诸多升级。
不仅仅是腾讯，国产视频大模型进度十分迅速。今年6月，快手推出可灵AI视频模型。自问世以来，升级迭代了十余次，目前服务用户已超500万人，累计生成5100万个视频，超1.5亿张图片。近期，可灵AI正式推出独立App，加码移动端AI创作布局 。
9月24日，2024火山引擎AI创新巡展在深圳举办带来豆包大模型最新进展，豆包大模型家族迎来新成员全新发布豆包视频生成模型PixelDance和 Seaweed。具体技术上，豆包视频生成模型基于DiT架构，通过高效的DiT融合计算单元，让视频在大动态与运镜中自由切换，拥有变焦、环绕、平摇、缩放、目标跟随等多镜头语言能力。
另外还包括清影、Pixverse等产品，以及相关软件应用公司纷纷推出AI视频相关功能。
东吴表示，AI视频生成技术的快速发展正在重塑视频制作行业，具有巨大的市场潜力。基于视频时长和AI渗透率的假设，测算得到，中国AI视频生成的潜在行业空间为947亿~5858亿元人民币，中性假设下（AI渗透率=15%）为3178亿元。
后续，我认为应该把握以下几个方向：
一是在AI视频生成技术前瞻布局也具有商业化场景的公司，比如万兴、美图。
以美图为例，AI带来了其业绩的大幅跃升。其2024年上半年总收入达到16.2亿元，同比增长28.6%。经调整净利润为2.7亿元，同比增长80.3%。这一增长主要得益于生成式AI技术的持续提升，使得产品效果显著提升，特别是以付费订阅为主的影像与设计产品业务收入大幅增长，达到9.3亿元，同比增长54.5%，占总收入的57.4%。
二是具备优质视频语料以及大量影视IP的公司。大模型企业对于优质、正版、合规的数据需求将大提升，并且文生视频模型有望加速其影视内容生产和IP开发、实现降本增效。同时，IP和视频语料也有望进一步成为视频模型训练的来源。
个人认为文化传媒板块的相关公司都值得挖掘，有业绩落地的公司可能会得到更多关注。
三是与互联网大厂合作的公司。AI是十分烧钱的，后续的竞赛互联网大厂还是十分有优势，与其合作的公司也能获得不错的收益。
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