$苏轴股份(SZ430418)$  苏轴股份(430418):TSL机器人 +谐波 核心轴承供应商+丝杠+中特估+估值10X

人形机器人新技术路径下最为受益的核心供应商:特斯拉 机器人正通过持续的设计方案改进实现降本，当前经过实验室理论论证的最佳路径是通过构建特殊形态的行星减速器模组实现对高价谐波减速器的替代，即双3齿轮组+连波器+缓冲垫+滚针轴承的形式，在达到降本目的的同时还能通过将变速箱置入内部的形式有效节省空间。模组四件套价格能做到显著降本，可有效实现降本。目前已有T链厂商进行模组的试样供应。滚针轴承属干新增量环节，苏轴作为国内滚针轴承龙头企业，有望实现轴承0-1的突破。

，单个机器人有12个主要关节，通常情况下，每个关节需要1-2套滚针轴承，单个机器人用量大概是12-24套，苏轴高端滚针轴承价格200元左右，对应价值量大约为2400-4800元。

岗苏轴是苏州国资委下属企业，根正苗红国家队，生产的轴承品牌为 中华牌 ，今年作为苏州国资委下面4家市值考核