全球互联网普及与数字经济扩展
根据《世界互联网发展报告2024》，截至2023年底，全球网民数量已达59.6亿，互联网普及率接近八成。全球数字经济规模持续扩大，数字贸易规则的制定凝聚了更多共识。一年来，全球通信网络基础设施稳步升级，5G用户数突破15.7亿，5G渗透率超过18%，展现了强劲的经济潜力。
2024年11月22日，第十一届世界互联网大会乌镇峰会顺利收官，充分实现了“下一个十年”的高规格、高水平、高标准开局。
中国互联网行业发展成果显著
根据《中国互联网发展报告2024》，中国已经成为全球最大的互联网市场，拥有最多的网民和移动互联网用户。
基础设施建设
中国的5G网络规模全球最大，千兆光纤网络覆盖广泛，下一代互联网IPv6用户和流量显著提升。例如，中国已经建成了世界上最大规模的5G网络，拥有超过889百万5G手机用户，占全球总数的52%。卫星互联网建设稳步推进，光纤宽带网络服务能力不断增强。
中国算力基础设施达到世界领先水平，智能算力规模占比提升至30%，云计算市场规模快速增长。例如，中国在用的数据中心机架总规模超过810万标准机架，算力总规模位居全球第二。
技术创新
新一代信息技术如人工智能、大数据、云计算等快速发展，工业互联网和智能制造取得了显著成效。中国在人工智能领域取得重要进展，多种服务模式逐渐涌现，高质量数据需求日益凸显。例如，中国的人工智能专利申请量和授权量均居全球首位，在语音识别、视觉识别等领域达到国际先进水平。移动物联网络用户数量大幅增长，物联网应用进入规模化爆发期。例如，“5G+工业互联网”项目超过1.3万个，5G行业应用案例累计超过9.4万个，赋能新型工业化作用持续显现。
互联网应用与服务
工业互联网进入规模发展新阶段，数实深度融合服务新型工业化建设。例如，通过工业互联网平台连接的工业设备已经超过7000万台套，覆盖40多个国民经济重点行业。
电子商务市场稳定增长，数字消费新动能强劲。例如，2023年，中国电子商务交易额达到45万亿元，同比增长5.9%，跨境电商进出口额达到2.1万亿元，同比增长12.6%。
用户规模持续攀升，AIGC（人工智能生成内容）赋能数字文娱发展，垂直大模型应用纷纷落地。例如，2023年，中国网络游戏用户规模已达到6.7亿人，网络视频（含短视频）用户规模已达到10.5亿人，用户规模呈逐年增长之势。
网络治理与环境
互联网治理体系得到进一步完善，网络安全产业进入快速成长阶段，数字安全成为数字发展战略保障。例如，中国发布了《个人信息保护法》《数据安全法》等一系列法规，推动网络安全和数据保护法制化。网络安全方面，行业防护能力得到加强，为数字中国建设提供坚实保障。例如，2023年，中国网络安全产业规模超过2500亿元，同比增长19.1%。这些都为中国互联网行业的整体发展提供坚实保障。
中概互联网板块机遇不断
市场前景
互联网行业继续受益于数字化转型，市场潜力巨大。例如，中国数字经济规模从2012年的11万亿元增长到2023年的超过50万亿元，占GDP比重超过40%。
中国政府出台一系列政策措施支持互联网企业发展，提供良好的发展环境。例如，《数字中国建设整体布局规划》提出，到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。工信部提出适度超前建设5G、算力等信息设施，国家新闻出版署对网络游戏的审批释放了积极的政策信号，提振了投资者信心。
竞争优势
中概互联网企业，多为行业领军企业，拥有强大的品牌影响力和市场份额。例如，阿里巴巴、腾讯、字节跳动等企业在各自领域保持显著的市场领导地位，并持续扩展新兴业务。中概互联网企业在云计算、人工智能、物联网等新兴科技领域快速发展。例如，阿里巴巴和腾讯在云计算领域的持续投入，推动了新的业务增长。
2024年，多家中概互联网公司表现出色，实现了不同程度的营收和利润增长，并积极推进股份回购计划，增强了市场信心。例如小米集团三季度收入达925.06亿元，同比增长30.5%。
良好有效监管
监管政策调整旨在促进行业规范化和健康发展，为企业提供公平的竞争环境。例如，反垄断措施促使企业更加注重合规经营，推动行业长期可持续发展。通过“一带一路”倡议等，中概互联网企业积极拓展海外市场，实现更广阔的发展空间。例如，腾讯和阿里巴巴通过投资和合作，积极扩展东南亚和非洲等新兴市场。
中概互联网ETF
$中概互联网ETF(SH513050)$ 是由易方达基金管理有限公司管理的一只QDII-ETF，成立于2017年1月4日，主要追踪中证海外中国互联网50指数。该指数从香港及其他海外交易所上市的中国互联网企业中选取总市值及流动性综合排名最好的50家公司作为样本，反映境外上市中国互联网企业的整体表现。
该基金聚焦于海外上市的中国互联网巨头，这些企业在全球范围内具有竞争力和增长潜力。通过复制中证海外中国互联网50指数，该基金投资于50家不同的公司，有助于分散单一股票带来的风险。尽管短期内可能会受到市场波动的影响，但从中长期来看，中国互联网行业的发展前景广阔，尤其是在技术创新和数字经济的推动下。
前十大持仓成分股均为中国互联网行业的龙头企业，在各自的领域拥有显著的竞争优势和市场份额。
该基金的规模较大（截至2024年9月30日约为440.98亿元），流动性较好，投资者可以在二级市场上方便地进行买卖操作。值得注意的是，第三季度净资产增加29.26%！
此外，前十大重仓股均为市场上的大型企业，流动性充足，这有助于基金在需要时进行仓位调整。
从上表可以看出，该基金在过去五年内的表现较好，基本能跟上甚至略微超越业绩比较基准。成立以来的业绩则赶不上基准业绩。
风险考量
市场波动风险 ：互联网行业本身具有较高的波动性，投资者需承受短期内基金净值的大幅波动。
汇率风险 ：由于涉及海外投资，汇率波动也会对基金收益产生影响。
政策风险 ：国内外政策的变化可能对互联网行业产生深远影响，投资者需关注相关政策动态。
部分中概互联网企业最新动态
阿里巴巴
2024年11月25日，旗下阿里云智能集团与杭州市地铁集团达成战略合作，将着力在轨道交通大模型及数据价值探索、轨道交通物流运输创新应用等方面开展进一步合作。
腾讯
2024年11月25日，宣布回购了价值7.02亿港元的股票。今年前三个季度，腾讯已累计回购2.5亿股，回购总额达到883亿港元，创历史同期新高。2024年11月19日，以平均每股133.76美元的价格出售了65.50万股Reddit股票，在11月14-18日期间以平均每股约129.38美元的价格出售了88.26万股，在11月11-13日以平均每股132.19美元的价格出售了近150万股，总计价值超4亿美元的抛售后，对旗下Reddit的持股减至775万股。
京东
2024年11月21日，在京东科技举办的2024京东供应链金融科技消费产业峰会上，京东供应链金融科技发布和升级了供货贷、货押贷、订货贷、京保贝等多款产品，并提出不断创新产品、不断拓宽服务场景、为企业减轻融资成本的三大举措。过去一年里，保理融资产品京保贝的累计融资规模突破2000亿元，成功连接超过10万户供应商，服务范围涵盖1000多种品类。
美团
2024年11月22日，旗下Solid Bit Hong Kong Limited全资子公司成立无锡汉骑科技有限公司，注册资本2000万人民币，经营范围含智能机器人的研发、物联网技术研发、人工智能、基础软件开发、网络与信息安全软件开发、信息技术咨询服务、物联网应用服务等。
总结概述
目前，中国互联网行业在网络基础设施、技术创新、互联网应用与服务、网络治理等方面全面发展，展现出强大的活力和潜力。中概互联网行业具备显著的市场前景和竞争优势，特别是在数字化趋势加速和政策支持的背景下，未来投资潜力巨大。通过中概互联网ETF等投资工具，投资者可以有效地分享这一行业的发展成果。监管政策的调整不仅规范了市场环境，还带来了新的发展机遇，使得中概互联网行业在未来继续保持繁荣发展态势。
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