北美AI营销龙头applovin本周顶着减持冲上1100亿美元市值，市销率50，以国内市场的巨大体量，对标海外龙头的8000亿，蓝色光标还有25倍空间，利欧股份还有20倍空间。就算只有一半，最乐观估计也可以有10倍。

当然，真的走出这样的行情，必须有资金合力，而且要确实正宗才行。从这个角度看资金选的两大龙头，蓝色光标和利欧股份确实非常正宗，都是有实实在在落地业务的。

1、先说蓝色光标，蓝标的AI转型如果成功，那么3年内AI驱动的业务收入可以到总收入的20%，这在A股肯定是能排到第一位的。蓝色光标的另一个重大的优势，是他是国内稀缺的国际化营销巨头，蓝标海外收入有374亿，在海外几十个国家有40个办公室，排名全球前十。如果他的AI转型真的成功，现在500亿营收只要有10亿利润，那就是业绩翻10倍，完全担当的起10倍股。


2、再说利欧股份，六一路非常格局的大仓位锁在里面，利欧的AI做的是电商转化的生意，已经投入实战，是吹的震天响的360的四倍规模，他的leo aiad上半年增速42%，是A股人工智能公司里面增速最快的。利欧股份里面的资金目前看都非常有格局，坚决不卖，高度应该会超越散户的预期。

我今天本来想继续加仓，无奈涨的太多实在下不去手，想了想，既然应用端发酵，后续板块应该都有补涨需求，所以买了几万$人工智能AIETF(SH515070)$，指数里面都是一些可能补涨的票，应该能赶上板块的平均涨幅。如果回调，到时候再换个股。

$利欧股份(SZ002131)$ $蓝色光标(SZ300058)$


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