上周分享了主账号的投资和操作经历,今天来分享分账号设立19个月来的情况。
该账号于去年五月底六月初正式设立,相比于主账号对于单个标的的看好和长线价投策略,兼顾持仓的低估值特性和成长性;分账号更注重公司盈利和分红能力的稳定性,同时适量、适时搭配以宽基/行业指数ETF增加汇总持仓弹性,达到超长线持仓、稳健、且具有指数弹性的价投账号。
由于该账号持仓标的均以中长线或超长线持有为主,因此归纳整理数据及作图时均以月为单位收集和绘制。
去年五月底,根据设立该账号的初衷,所要基本具备的盈利能力、分红能力稳定的特性,开仓中国银行,随后持仓量和仓位稳步上升,区间内成本得到有效控制。后随着账号资金量的增加,持仓量趋于稳定,仓位有所下降且长期维持在40%上下。现持1.00万股整,成本3.818元,仓位43.1%。
七月中旬,开仓中石化,其具备高股息率、高垄断性、高稳定性的特点,且化工行业当前属于弱势周期,待经济逐步复苏,石油化工行业整体回暖,其化工板块业绩有望重回盈利区间,带动整体利润重新增长。从开仓至去年年底,其股价出现明显下跌,下跌途中分批加仓,为后续持股打下成本优势。开仓至今,买多卖少(仅在今年8月涨至7元以上时卖出一笔,其余均为买入操作),现持仓0.46万股,成本5.713元,仓位24.9%。
另外,从去年底开始定投科创50ETF,那时正值半导体芯片股大跌四方之时,科创指数似乎大有“归零”态势。12/7以0.886元开仓1.33万份,随后逐步分批买入,在十个月阴跌时间段内,共加仓2.82万份,成交价格区间0.672-0.892元,于9/18达到持仓峰值4.15万份。随后即是迎来一波史诗级表现,最高上冲至1.202元,几乎在超短线内走出翻倍行情。鉴于其部分成份股短期涨幅巨大、出现明显超买和高估迹象,近两个月内,连续净减仓3.15万份,现持1.00万份整,成本0.080元,仓位8.9%。减仓后,多买入仍处低位、超低估值、无人问津的医药ETF,现持5.09万份,成本0.384元,仓位16.1%。
剩余仓位持有少量中海油,主要系第三季度大跌捡漏所购,由于主账号持有相当量的海油,因此预计本账号海油持仓将维持低位、中低成本运行。现持0.03万股,成本24.571元,仓位6.9%。
本账号近期调仓计划已基本完成,即部分资金从科创50ETF分批转移入医药ETF,预计中线主要持仓变动概率较小。后续如有进一步资金流入,预计优先考虑逢低加仓红利股(中行/中石化)及医药/消费指数ETF。
目前来看,该组合整体平稳运行,设立至今收益率31.03%,区间跑赢上证指数26.45%,最大回撤-8.40%(发生在今年8月末9月初)。今年收益率26.25%,跑赢沪深300指数11.95%、跑赢中证500指数17.54%,表现优异,达到当初设立时的既定目标。预计将继续长期跟踪该账号收益表现和稳定性,同时不定期做出适时且有效的调仓操作。
$医药ETF(SH512010)$
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