【东方柒龙谈股论金研究汇·纪要】
因为不易被了解而被忽略低估的铂科新材，恰似股海遗珠，终将会被市场发现价值，所以我极致看好它。以下是铂科新材未来股价可能上涨的综合原因：
1.业绩增长强劲
• 2024年上半年营收7.96亿元，同比增长36.88%，归母净利润1.85亿元，同比增长38.18%，创下历史新高。其中，电感元件销售收入环比2023年下半年增长138.92%.
• 天风证券测算，2024-2027年全球AI服务器用芯片电感市场空间CAGR高达46.8%，随着算力下沉、AI手机和AIPC元年开启，芯片电感应用空间不断打开，公司作为芯片电感龙头供应商有望持续受益.
2.技术优势明显
• 公司芯片电感产品性能领先，具有小型化、耐大电流的特性，更加适用于GPU、人工智能、自动驾驶、AI服务器等大算力应用场景.
• 多个芯片电感研发项目取得突破，如推出集成式电感、拟采用合金粉末制作TLVR电感等，并积极在AI手机、AI笔记本等领域进行技术布局和市场探索.
3.市场地位稳固
• 作为英伟达供应链体系一员，批量为其供货H100，并新进入多家全球知名半导体厂商供应商名录.
• 是全球金属软磁粉芯前四大供应厂商之一，市占率约为24%，在国内市场排名第一，且正在依托光伏市场需求抢占美磁、昌兴在国内的市场，并向海外市场拓展.
4.产能扩张有序
• 芯片电感目前在手订单与产能饱满，公司计划将产能扩充到1000-1500万片/月。此外，筹建年产能达6000吨/年的粉体工厂，预计下半年可释放部分产能，并于2025年建设完成.
• 拟在中国香港设立全资子公司和全资孙公司，通过项目公司投资建设泰国高端金属软磁材料及磁元件生产基地，以满足海外市场需求.
5.行业前景广阔
• 金属软磁粉芯主要应用于光伏、储能、新能源汽车及充电桩、电源、5G通信等领域，随着这些行业的快速发展，对金属软磁粉芯的需求也将不断增加.
• 随着AI技术的不断发展和应用，对芯片电感等高性能磁性材料的需求也将持续增长，为公司带来新的发展机遇.
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