12月6日，宁德时代涨超3%，亿纬锂能涨超2.5%，受此提振，新能源车龙头ETF（159637）迅速翻红。
消息面上，在昨日举行的2024宝马中国可持续发展供应商日上，宁德时代宣布，2026年开始，宁德时代将陆续在全球和中国为宝马“新世代”架构的纯电车型供应圆柱电池。此前，2022年9月，宝马集团宣布已向宁德时代和亿纬锂能授予价值超百亿欧元的电芯生产需求合同。这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。亿纬锂能称，子公司亿纬动力收到德国宝马集团的定点信，将为德国宝马集团NeueKlasse系列车型提供大圆柱锂离子电芯。宁德时代表示，与宝马集团宣布达成了一项长期协议，从2025年开始，宁德时代将为宝马集团“新世代”车型架构的纯电车型供应圆柱电池。
目前，宝马的电芯供应商有四家，分别为中国的宁德时代和亿纬锂能、韩国的三星SDI和瑞典的Northvolt。其中，宁德时代于2018年与宝马签下采购订单，亿纬锂能则于2020年首次获宝马定点信。非常好笑的是，瑞典的这家Northvolt近期已经申请破产保护，甚至还传出了宁德时代要收购其的绯闻。
中金公司研报认为，锂电板块经过近3年的下行周期，当前时点底部已逐步清晰。展望2025年，随着产业链价格逐步企稳、供需关系改善，各环节有望迎来基本面向上拐点；与此同时，以固态电池为代表的锂电新一轮技术大周期启动，有望加速驱动产业链升级。
近期，新能源车板块相对强劲，新能源车龙头ETF（159637）11月场内价格涨近7%。据摩根大通统计，锂电供应链股票，包括材料和设备企业，在过去一个月内上涨了15%至40%。驱动锂电板块强劲的因素包括：1）固态电池生产和商业化的预期增强，2）对2025年需求前景的更加乐观预期，机构预计宁德时代明年的需求增长将超过40%，即近700 GWh。
喜报！截至2024/11/29，中证新能源汽车指数已经翻红，年内上涨5.6%，年内振幅高达44%，显示出强劲的弹性，一扫晦气！需求方面，国内“金九银十”旺季带来了需求端持续超出预期的表现。中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，今年9月、10月，国内动力电池和其他电池产量环比增速分别为9.9%、1.6%。进入11月后，下游电池企业排产情况继续向好。后续来看，由于明年春节暖意靠前，以及补贴退坡的影响，新能源车、锂电池企业年底本身都有冲量的需求。同时，受外部环境变化因素影响，短期中企可能集中加大出口力度，进而带动锂电排产增加。
布局工具上，看好产业链回暖的投资者可以关注新能源车龙头ETF（159637），跟踪标的为中证新能源汽车指数，不会出现风格漂移的问题。成份股囊括A股市场50只新能源车产业链上中下游龙头个股，是跟踪新能源板块行情的高效投资工具。截至11月29日，前十大成份股为：宁德时代、比亚迪、汇川技术、亿纬锂能、三花智控、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、格林美、中矿资源。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
买ETF，上东财！
中证新能源汽车指数涨跌幅如下：2014年（-7.64%）；2015年（74.53%）；2016年（-19.78%）；2017年（4.30%）；2018年（-38.16%）；2019年（45.51%）；2020年（101.83%）；2021年（42.02%）；2022年（-29.07%）；2023年（-29.40%）；2024年1-11月（5.58%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。（中证新能源汽车指数发布时间：2014-11-28）
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