编辑 | 慧发布

12月6日,中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")发布公告称,公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(以下简称"本期债券")发行工作已于2024年12月5日顺利结束。本期债券实际发行规模达50亿元,分为两个品种。

据悉,本期债券品种一(债券简称:24信投10,代码:242028)为2年期,实际发行规模20亿元,最终票面利率为1.91%,认购倍数达2.33倍;品种二(债券简称:24信投11,代码:242029)为5年期,实际发行规模30亿元,最终票面利率为2.10%,认购倍数高达2.4433倍。两个品种均获得市场的积极认购,体现了投资者对中信建投证券的信心。

值得注意的是,发行人的关联方中信银行股份有限公司参与认购本期债券并获配3亿元。此外,本期债券主承销商中国银河证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司也分别参与认购,获配金额分别为2.6亿元和2.4亿元。公告强调,以上报价及程序均符合相关法律法规的规定。

公开资料显示,中信建投证券获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币200亿元(含200亿元)的公司债券。本期债券的成功发行,不仅展示了中信建投证券良好的市场融资能力,也反映了投资者对公司未来发展前景的认可。

此次融资将为中信建投证券的业务发展提供有力的资金支持,有助于公司进一步优化资本结构,提升市场竞争力。作为国内领先的综合性投资银行,中信建投证券将继续坚持稳健经营,为推动中国资本市场的健康发展贡献力量。

$中信建投证券(HK|06066)$

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