$泛微网络(SH603039)$  #LLM进入Agent爆发时代 近期海外国内Agent频发： 1）OpenAI o1模型COT+强化学习具备长逻辑推理能力，天然适合Agent场景； 2）Anthropic Claude3.5 Sonnet展示大模型计算机使用能力； 3）智谱发布端侧AutoGLM展现手机端Agent场景 后续Agent催化：1）谷歌基于Gemini2.0的AI Agent Javis；2）OpenAI内部已有Agent雏形；3）苹果预计2025发布跨APP屏幕识别能力。

　　Agent启示：1）B端预计更快落地，Agent接入企业数据库协助办公；2）手机操做系统厂商具有较好禀赋优势；

　　#美股AI应用股票新高带动AI应用情绪高涨 #Plantir： AI加持的大数据分析，AI辅助商业、军事、政府决策等； #Duolingo： AI教育Max功能正向全球铺开，常规会员付费率正提升； #Meta： 升级的AI推荐系统，提升旗下APP使用时长及广告推荐准确度； #Applovin： 推出AI广告推荐引擎Axon，提升广告主匹配准确度； #Servicenow： 企业生产流程自动化，Now Assist等AI功能ACV稳步提升。 AI应用后续催化：海外：1）谷歌Gemini2.0发布；2）OpenAI下一代大模型及Sora正式发布；国内：1）国产AI超预期：智谱AutoGLM、Minimax海螺AI和Talkie海外数据上升；2）预计2025年大模型初创6小龙进一步融资带动AI应用情绪

　　计算机相关标的：

　　1）Agent B端落地：泛微网络（企业agent三要素：知识库数据+全接口+RPA流程自动化技术全具备） 2）Sora和多模态：万兴科技（视频剪辑国内头部产品预装，预计增量收入5亿/年）、虹软科技（服装类视频生成） 3）AI教育：科大讯飞 4）AI办公：金山办公、福昕软件 5）AI金融：同花顺 6）AI医疗：润达医疗