12月上海网信部门发布了生成式人工智能服务备案信息，$万马科技(SZ300698)$旗下全资子公司优咔科技赫然在列。这份备案意味着优咔科技能够开展更深层次的AI领域服务，例如将AIGC技术和现有的数据闭环工具链服务相结合，实现技术的深度融合，更高效的数据处理、更智能的决策支持以及更丰富的应用场景。最重要的是，这也是企业提供大模型服务的硬门槛，未来优咔在智驾服务上能够走得更远。
此前因为关注$特斯拉(NASDAQ|TSLA)$和$英伟达(NASDAQ|NVDA)$，进而了解到了自动驾驶数据闭环这一领域。整个市场目前的眼光多聚焦在车厂和智算中心两端，而对数据处理的关注度较低。但实际上，智驾业务，数据才是核心资产，所以对于万马今年推出的“遨云”自动驾驶解决方案十分看好。
原因有三：
一、精妙的业务卡位
随着智驾的技术演进，逐渐从模块化的辅助驾驶发展到以特斯拉FSD为代表的“端到端”时代也就是数据驱动的技术。目前中国车企纷纷都在进行“端到端”布局。端到端时代要求算法转向AI、数据需要闭环、算力规模加码，主机厂组织架构适应性调整。这也在算法、数据和算力这三方面对厂商提出了更高的要求和挑战，当然也对应着更大的机会和收益。
对车企来说，自动驾驶能力将重新构筑竞争壁垒，数据和算力又是核心竞争要素，头部车企或供应商能掌握更多更优的“数据”，以及更强更快的“算力”，而优秀的智驾能力有望加强销量转化。开展安全、高效的Robotaxi业务时，车企需要“协助”打造数据闭环工具链，打造能够满足端到端大模型的自动驾驶工具链。
所以，万马科技从车联网延展到智驾方向的这个业务卡位是很“刁钻”和“精妙”的。主机厂各自为政做算法，万马科技则帮助车企进行算法训练，帮助他们更好地进行数据管理分析、算力调度、芯片提效等，所以我认为是个很好的铲子股，尤其是在当前自动驾驶临近产业奇点的前夕。
2、 精准解决车企痛点
此前一直有个疑惑，那便是所有车企都在搞全栈自研，为什么工具链不投入自研？这个其实也是在讨论万马“遨云”的生存空间在哪里。以及为什么要用万马？
车企自研算法的成本高昂，技术研判失误风险大。动辄几十亿上百亿的投入，数据方向涉及采集、管理、标注、仿真、训练等平台，每一个环节花费不小，一旦技术方向有误，损失巨大。这是用“工具链”的原因。
那用万马的原因呢？我认为核心有三
1. 合作英伟达，更了解英伟达的芯片。基于美国的制裁，车企现在只能采购英伟达的芯片，亦或自研。但自研路漫漫，成功者寥寥，当前也就跑出了华为。基于数据安全问题，车企无法直接采购英伟达的系统服务。万马跟英伟达战略合作，能够使自身工具链对英伟达芯片的训练更加高效。这个是万马作为第三方服务商的优势。
2. 车联网技术赋能。本身优咔就是国内第三方车联网服务厂商TOP1，有5G双卡、车联网专网、以及边缘计算相关优势技术，能够全方位满足智能驾驶的高速率、低延迟、高可靠、数据安全合规的应用要求。
3. 能为车企降本增效。社会的效率和发展很大程度上来自于产业的分工，各司其职更能各尽其才。万马等第三方智驾服务商，立身之本在于技术过硬、价格又相对优惠，即专业又经济，解决了车企的痛点和难点。
3、 有落地
8月，优咔自动驾驶云服务智算中心揭牌，是常州首个“端管云边”自动驾驶云算力平台，是全球首个采用英伟达H20服务器构建的自动驾驶工具链平台，也是英伟达在中国汽车领域探索AI Enterprise产品与服务的首个平台。
11月，万马科技孙公司优咔常州与常州移动建立全面战略合作关系，签订了战略合作协议。双方约定：共同构建车联网及智算综合解决方案；共同推动5G-A、车路云一体化、Robotaxi试验平台落地；共同打造车联网及智算领域标杆案例。
可以看到，万马左手运营商，右手英伟达，把酒言智算。
而且常州这个地方很特殊，是新能源车之都。新能源汽车及汽车零部件产业链完整，包括整车制造、动力电池、电机、充电桩等，有近4000家相关企业，产业密度居全国首位。而且智能网联基础设施完备，2022年建设了全省首条智能网联汽车公共测试道路；2023年，开通5G车联网双DNN网络，电动车车主升级汽车就更升级手机一样轻松；2024年，全省首条数字孪生全覆盖道路——常州腾龙大道智慧快速路一期工程正式通车，可通过后台计算实现道路事件秒级发现。
有了政府的站台、运营商和英伟达的双背书，还愁客户不来？常州打出了样板，之后就可以同样的模式，全国复刻。剩下了事儿，那就是开门迎客，点钞数钱的活儿了。
车联网保证业绩增速，智驾业务提估值，这不就戴维斯双击了么！？
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