1、特斯拉的 Optimus 人形机器人征服崎岖地形，不依赖视觉系统
IT之家 12 月 10 日消息，特斯拉发布了一段视频，展示了其人形机器人 Optimus 在复杂地形上行走的最新进展。
视频显示，Optimus 能够在布满护根物的山丘斜坡上稳步行走。特斯拉 CEO 埃隆马斯克在社交媒体上表示，该机器人能够通过神经网络控制其电动肢体，无需远程操控即可实现在这种崎岖的地形上行走。
特斯拉 Optimus 工程副总裁米兰科瓦奇也转发了这段视频，并补充道，机器人并没有使用视觉系统，完全依靠自身的平衡能力来应对复杂地形。他还表示，自己曾在 Optimus 行走的位置滑倒过，这凸显了该地形的复杂程度。
科瓦奇还称，特斯拉计划未来为 Optimus 增加视觉系统，并进一步改进其行走姿态、响应速度、跌倒恢复能力等方面。
IT之家注意到，近期特斯拉还发布了 Optimus 使用新型机械手接球的视频，尽管目前仍需要远程操控，但马斯克表示，Optimus 将在明年实现自主接球。此外，特斯拉计划在今年年底前为 Optimus 配备具有 22 个自由度的双手。
特斯拉预计将在 2026 年开始大规模生产 Optimus，并计划在 2027 年前交付给外部客户。目前，Optimus 已经在特斯拉工厂中承担了一些简单任务，例如电池分类。
来源：IT之家
2、人形机器人0，1节点来临，关注机器人产业链
机器人：人形机器人0-1节点来临，建议持续跟踪。整机：商业化突破在即，“中国供应链+高成本场景”的需求兑现最快。25年，在特斯拉等龙头公司的引领下，人形机器人量产迎来0-1。供应链：关注高ASP和高壁垒的灵巧手、丝杠等核心赛道。灵巧手（占比约32%）>丝杠（18%）>微型电机（18%）>减速器（12%）>力传感器（7%）≈无框电机（7%）。从壁垒看：灵巧手>行星滚柱丝杠>六维力矩传感器>谐波减速器>微型电机>无框电机。灵巧手、关节、丝杠、减速器等赛道是人形机器人产业链的核心优质赛道。“量”是人形机器人赛道的核心矛盾，中国供应链+海外发达国家需求（高人力成本替代）/国内特种需求是兑现最快的方向。25年是人形机器人商业化元年，27年是人形机器人一般场景大规模商业化元年。
来源：国金证券
3、OpenAI发布o1完整版、ChatGPT Pro与强化微调
12月5日，OpenAI宣布将在未来12天进行12场直播，发布一系列“大大小小的新东西”，引发网友广泛猜测。次日，首场直播揭晓了两大亮点：o1完全体与ChatGPTPro。o1完全体展现了更强的推理能力，能完成如不使用字母e撰写草莓主题短文等复杂任务，且响应时间更快，错误率降低34%。同时，OpenAI推出了更轻便的o1-mini版本。ChatGPTPro则提供更深入的o1pro模式解答更难问题，尤其在数据科学等领域表现更佳，但价格高达每月200美元。12月7日，第二场发布会推出强化微调技术，让开发者能针对具体任务对模型进行微调，并在生物化学等领域取得初步成功。该技术计划于2025年初发布，目前已开放测试申请
来源：中信建投证券
4、人工智能月报丨海外AI应用业绩亮眼，国内增长潜力巨大
11月份板块震荡上行，有望延续上涨态势。人工智能板块指数（884201.WI）11月涨跌幅为11.10%，同期上证综指上涨1.84%，沪深300上涨0.70%，创业板指数上涨3.37%。11月随着一系列存量政策和增量政策持续协同发力，给予了传统经济动能所需要的财政、税收等政策支持，通过化债、减税等政策助力传统行业筑底并企稳回升。我们认为，伴随超长期特别国债发行（2024年超长期特别国债已累计发行1万亿元），以及财政部后续逐步落地实施一系列化解地方债务措施，地方政府债务压力将逐渐得到释放，一方面有助于促进预算支持类的数字基建项目，增强板块内上市公司盈利能力；另一方面，板块内公司有望伴随化债加速应收账款回收同时改善公司现金流情况，业绩端有较大修复与增长空间，有望伴随基本面修复迎来趋势性行情。
海外AI应用增长强劲，国产AI应用端增长潜力有望爆发。随着三季度财报的陆续披露，Salesforce、Shopify、Palantir、AppLovin、Innodata等海外AI公司纷纷交出了亮眼的成绩单，营业收入实现了显著增长：AI巨头AppLovin三季度净利润4.34亿美元，同比大增302.75%，Innodata三季报净利润暴增4587.06%，此外Duolingo第三季度实现扭亏，付费订阅用户同比增长60%，充分展示了AI技术在推动业务增长方面的巨大潜力。我们认为，一方面美股核心AI应用公司业绩增长迅猛，进一步强化AI叙事逻辑，目前AI应用实现变现能力主要在数据上游，主要为广告以及提供数据服务领域，AppLovin主要归功于AI驱动的AXON2.0广告引擎提升广告的精准投放能力以及变现能力；另一方面，国内AI应用场景更加广泛，在如教育、办公等多领域已经取得较好的应用效果，建议持续重点关注国内AI应用增长及变现能力。
数据要素再迎催化，产业生态日趋成熟。11月29日，国家数据局发布《关于完善数据流通安全治理 更好促进数据要素市场化价值化的实施方案（征求意见稿）》中提出到2027年底，规则明晰、产业繁荣、多方协同的数据流通安全治理体系基本构建，企业数据、公共数据、个人信息合规高效流通机制更加完善，治理效能显著提升，为繁荣数据市场、释放数据价值提供坚强保障。我们认为，数据要素作为新型生产要素，将成为促进新质生产力发展的核心内在逻辑，征求意见稿进一步完善了数据要素市场治理机制，有助于提高数据安全以及数据治理水平，推动数据要素进一步走向商业化、市场化，促进数字经济高质量发展。
来源：银河证券
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#重大利好来了！外盘中国资产大爆发##人形机器人赛道火热，投资机会如何把握？##OpenAI “点燃”市场，AI投资热情高涨#
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