划重点：
1、特斯拉机器人再突破
2、国产化痛点部件值得关注
12月10日，特斯拉通过X平台更新Optimus行走视频进展，野外复杂路面行走步态流畅。不依赖视觉、本地传感器数据处理快速响应。根据介绍，目前Optimus可以实现不依赖视觉的复杂地形行走，仅使用本地计算机处理传感器数据，2-3毫秒就能完成。
实际上，自主行走是目前T-Bot工厂端测试的重点任务，较年初通过率有显著提升，此次视频证明Optimus已具备野外平稳行走任务，未来室外多场景多功能应用估计也不远了。
从之前的消息来看，10月的时候，特斯拉通过X平台展示T-Bot已具备自主完成爬楼梯/视野盲区行走等能力，行走越障能力大幅加强。
Optimus通过神经网络可自主完成未探索路段的行走并自动避障，同时多个机器人大脑共享环境数据以便道路引航。另外，Optimus可完成连续爬楼梯且步态稳健，是机器人腿部运控的重大突破，打开未来工厂应用的想象空间。
对机器人标的的选择，不管是产业界还是投资界，都在聚焦痛点部件和增量环节的“新机会”。比如丝杆、传感器、空心杯等急需解决国产化的痛点环节，以及电子皮肤、轻量化、热管理等潜在增量环节。
不过实话实说，目前板块仍处于扩散期，原因也很简单，核心部件尚未定型供应商。据我从供应链获得的消息，前几天丝杠厂商刚刚又陆续送样了，最终确定可能要等到明年一季度以后，因此，现阶段应该考虑的，是公司核心能力和与特斯拉的相关性。
$贝斯特(SZ300580)$全资子公司宇华精机在工业母机、人形机器人、新能源汽车领域持续发力。工业母机方面，Q3与知名机床商签订了批量滚动交付订单，其中代表滚珠丝杠副最高制造水平的C0级丝杠副实现突破，获得了客户的首批订单。人形机器人的线性执行器核心部件——行星滚柱丝杠工艺不断优化，批量化生产工艺布局不断完善关键工艺所需国产化设备合作开发有序推进，为明年批量供货做技术和设备储备。
10月中旬，$北特科技(SH603009)$公告与江苏昆山经开区管委会签订《投资协议》，拟投资18.5亿元建设行星滚柱丝杠研发生产基地项目，规划用地约140亩，项目分两期，一期用地约80亩、二期用地约60亩，自拿地6个月内开工；同时，公司设立全资子公司江苏北特机器人为项目实施主体。
$恒立液压(SH601100)$正在持续深耕“电动化”战略，前瞻性布局工业自动化和工程机械电动化领域。根据中报，线性驱动器项目正稳步推进，滚珠丝杠产品目前已进行送样和小批量供货。
安培龙与天机智能合作研发基于MEMS硅基应变片+玻璃微熔工艺的力矩传感器目前已开发完成；同时六维力传感器已有两项发明专利通过正式授权发布；六维力传感器正处于样品研发阶段。
五洲新春在人形机器人领域已开发出灵巧手微型丝杠、线性执行器行星滚柱丝杠等新产品，其中行星滚柱丝杠已实现小批量销售。其构建完整的设计研发团队，同时开始搭建2个丝杠产品专业化生产车间，包括用于新能源汽车转向系统及刹车系统的滚珠丝杠组件及零部件车间和机器人执行器用行星滚柱丝杠组件及零部件车间。
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