$一鸣食品(SH605179)$$我爱我家(SZ000560)$$天娱数科(SZ002354)$
上午指数高开低走，有点小828的意思，但实际上今天跟8月28日那天区别还是很大的。
这里要先明确：
今天指数高开低走，金融、证券这些与指数强相关的权重方向高开低走，而盘面随着指数下跌走强的仍然是机器人、AI应用和大消费，这三个板块本身就是会议之前市场在持续走强的板块，这里基本可以判断隔夜会议反馈到盘面上，对市场行情的结构性利好有限（金融权重没有被加强），而对题材炒作的情绪放大起到了正向作用，推动题材进一步爆发，可以理解成情绪价值高于实用价值，在这种背景下，又到了上周四说的那种情况，市场情绪很好，但是没有突破点，所以继续围绕当前最强的题材进行发散，当盘中关于西部建设的消息出来以后，整个西部板块直线拉升，如果下午开盘西部这些票不炸，就说明情绪的正向持续性可以保持，我们就要留意政策后续的预期以及盘中的消息，后面只要有利好就会被放大。
同时，今天上午指数的这个下跌其实也可以理解，因为所有场外资金都知道今天要高开，都知道今天不好接，要维持指数高开高走，一定要是接力意愿强过出货力度，从上午的盘面看，场外去接高位筹码的意愿很弱，就像四协会发声后次日的半导体一样，场内可以选择顶，场外可以选择不跟，那顶出来的这个空间次日获利盘就会砸出来。所以如果今天没有去高位接加速，明天就更要慎重了。同理今天继续走强的机器人、AI，很大程度上借了大盘的情绪，日内维持可能问题不大，但是盘后收了阴线，明天情绪走弱的情况下两个板块怎么演绎也是个问题。
所以下午的看点，一是看有没有新的盘中会议内容出现以及带动的方向，二是看下午有没有新的方向能走出来从机器人、AI中分流，如果都没有，消费可能就是最优解了。
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