英伟达因涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》被中国立案调查，这一事件可能对其在中国市场的业务，以及作为其供应链成员的沪电股份带来多方面的影响：
1. 中国市场的不确定性加剧
中国对英伟达展开反垄断调查，表明监管力度进一步。英伟达在中国市场的销售份额近年已有所下降，而国产芯片在技术与性能上的追赶可能削弱英伟达的市场主导地位。这种趋势可能导致英伟达减少对中国市场的供应链订单，从而间接影响沪电股份这类供应链企业。
2. 供应链结构调整的潜在风险
如果调查结果不利，英伟达可能会面临业务限制或罚款，同时可能调整其供应链策略以应对监管环境和国产替代的崛起。沪电股份作为PCB核心供应商，若英伟达减少订单或转向其他区域采购，短期业绩可能承压
3. AI算力需求的支撑作用
尽管英伟达在中国市场的不确定性加剧，其全球AI算力需求依然强劲，尤其是在北美和欧洲等地。沪电股份近期的业绩和未来预测显示，公司在800G交换机和高端AI设备中的卡位优势明显，仍有机会从全球AI行业的增长中获益。即便英伟达面临挑战，其他芯片厂商（如AMD、华为等）可能填补市场需求，沪电股份仍有望通过多元化客户基础保持成长。
总结：
尽管英伟达的反垄断调查为沪电股份的业务带来一定风险，但考虑到沪电在AI及高端数据通信板市场的布局，以及国产替代加速可能带来的新机会，公司依然有较大的增长潜力。投资者应密切关注反垄断调查的后续发展，以及沪电股份如何在新的市场环境中优化供应链和客户结构以降低潜在影响。
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