韩国的问题导致的罢工，会影响SK三星等的HBM生产和新品研发交付。可能导致HBM供应商的采购量下调.
英伟达受到反垄断审查，影响到英伟达在华销售，这将压低英伟达的HBM对华销售部分的采购预期，
目前国内3家大的AI处理器已经起量了，价格和英伟达也差不多，加上鼓励支持和优惠，会逐步吃掉英伟达在华的部分。
英伟达是全球最大和单一大的HBM采购方，他的采购下滑，对HBM的预期影响很大
联瑞新材HBM供应商需要警惕了
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