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$弘信电子(SZ300657)$   


原创 Sora AI云原生智能算力架构

 

一、核心观点

2023 年 10 月,工业和信息化部等六部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》指出, 要以多元供给, 优化布局,需求牵引, 强化赋能; 创新驱动,汇聚合力。

绿色低碳,安全可靠为基本原则,重点完善算力综合供给体系、提升算力高效运载能力、强化存力高效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展、加强安全保障能力建设,着力推动算力基础设施高质量发展。

随着“东数西算”工程的深入实施,国家枢纽节点建设取得阶段性成果,算力资源东西分布不均现象显著改善,集约化态势初步形成,现阶段我国算力中心发展继续以算力高质量发展赋能经济高质量发展为主线,大力推动通用算力、智能算力、超级算力的一体化布局东中西部算力的一体化协同,算力与数据、算法的一体化应用,算力与绿色电力的一体化融合,算力发展与安全保障的一体化推进,为实现中国式现代化打下坚实的数字底座。

算力中心服务商响应国家算力发展政策号召,把握算力中心发展新趋势,积极调整业务布局,谋求差异化发展路径,在稳固国内市场的同时努力拓宽海外市场合作渠道。

二、产业发展总览

算力中心作为数据计算、存储、交换的重要场所,是算力网络的物理承载,是数字技术与实体经济深度融合的必要条件,是现代化产业体系建设的动力引擎。

在加快构建全国一体化算力网,以算力高质量发展支撑经济高质量发展的大背景下,算力中心作为新型信息基础设施的重要组成部分,现在及未来都将是新一代信息建设和数字经济增长不可或缺的一环。

(一)算力中心迈向高质量发展

2023 年,以 ChatGPT 为代表的通用人工智能(AGI)、云计算、工业互联网等技术的快速发展,催生多样化的算力需求爆发增长,推动以算力中心为代表的算力基础设施产业规模呈快速增长趋势,为通用、智算、超算及边缘等不同类型和形态的算力中心发展提供了有效的市场牵引,将数字市场带上更大体量、更强计算和更专业化服务的新台阶。

与此同时,近年来,国家针对算力中心颁布了一系列政策,为算力中心协同、一体化发展指明了方向,推动全国算力中心产业布局不断优化。

国家“双碳”战略的提出,明确节能降耗要求,要求算力中心绿色化发展。在市场需求和政策利好的双轮驱动下,我国算力

中心产业正由高速发展向高质量发展全面演进,一方面布局集群化建设低碳化、服务算力化正发展成为算力中心行业新趋势,将为我国算力中心市场发展与服务模式创新拓展新空间;另一方面,大数据人工智能等技术的快速发展,为智算中心和超算中心的发展奠定了坚实的技术基础,推动算力中心向更高层次发展,

当前,我国算力中心市场主要参与主体为三大基础电信运营商算力中心服务商和云计算厂商。其中三大基础电信运营商是中国电信、中国联通、中国移动三家,其拥有核心网络资源、充足的带宽资源与遍布全国的机房资源,同时具备丰富的企业客户及合作伙伴生态,但算力中心服务并非其核心业务。

算力中心服务商以万国数据秦淮数据、世纪互联等为代表,其通过自建或租用的方式获得算力中心机房资源,并从基础电信运营商处取得带宽等通信资源,进而向用户提供深入的算力中心服务。

相比基础电信运营商,算力中心服务商运维能力强,增值服务多样,响应速度快,通过模块化、标准化机房设计缩短建设周期,可以更快速地满足企业需求,提供更有深度、更加灵活的算力中心综合服务,当前已经成为算力中心行业投资的主要参与者和驱动者。

同时,云服务市场,尤其是公有云市场近两年迎来了突进式增长,以阿里云、腾讯云、华为云等云服务商为主的服务商异军突起,呈蓬勃发展态势,其多元化的经营与合作模式也为算力中心市场带来了生机和活力。

从长远来看,云服务商将在偏远地区建设大型或超大型云计算中心,出于资本支出的考虑,建设的方式将主要

以与算力中心服务商合建为主,算力中心服务商需不断关注市场变化、灵活调整商业模式,以适应市场趋势并取得竞争优势。

(二)多元算力经历大规模扩张

我国算力中心建设规模和数量持续攀升。受益于“新基建”、“东数西算”的发展机遇以及爆发式增长的算力需求,我国算力中心建设规模不断扩大。

据中国信通院统计 ,我国在用机架数量三年复合增长率约 30%, 截至 2023 年,算力中心机架规模稳步增长,全国在用算力中心机架总规模超过810万标准机架,算力总规模达230EFLOPS,位居全球第二,算力基础设施建设取得显著成效。

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在市场供给和需求的双轮驱动下,我国算力中心市场规模不断增长。伴随人工智能、云计算、区块链等数字技术的广泛应用,算力中心建设、集成质量的重要性不断提升,算力中心需求迅速增长,服务市场规模持续扩大。

据国际咨询机构 IDC 预计,未来五年,中国算力中心服务市场将以 18.9%的复合增速持续增长,预计 2027 年市场规模达3075 亿元人民币智能算力超过基础算力成为我国算力规模增长的主要驱动力。

据信通院统计 , 截至 2023 年6月底,我国智能算力规模占整体算力规模的比例提高到 25.4%,超过四分之一,智能算力规模同比增长 45%。比算力规模整体增速高 15 个百分点,且随着 AI 大模型的快速发展智能算力需求呈现爆发式增长态势,未来智能算力将迎来更加快速的增长,预计到 2025 年智能算力占比达到 35%。

我国超算中心市场规模全球领先。我国高度重视科技创新,在超算技术方面不断取得突破,自主研发的超级计算机多次获得世界超算500 强排名的前列位置,根据第 56 期全球超级计算机 TOP500 榜单数据,中国部署的超级计算机数量继续位列全球第一,达到226 台,占总体份额超过 45%。

截止 2023 年,我国共有 14 座国家级超算中心分别位于天津、深圳、长沙、济南、广州、无锡、郑州、昆山、成都西安、太原、重庆和鸟镇。

(三)算力服务朝向新竞争格局

算力中心服务市场国际形势愈加复杂。在全球算力竞争日益激烈的背景下,部分国家或地区通过多种策略实现对算力中心发展的控制,这些策略包括关键设备的禁售、技术封锁、生态的不开源以及提高行业准入门槛。

例如,高端半导体生产设备的出口限制,直接制约了其他国家的高端芯片生产能力,影响算力中心的建设与升级。另外,一些国家或企业通过专利保护、版权法等手段限制关键技术的跨国转移,保护自身的技术优势,使其他国家难以迅速追赶。

在 AI、云计算等领域,一些主导企业通过构建封闭的生态体系,限制第三方开发者接入,保持其在算力中心生态中的主导地位。

一些国家还通过立法、政策等手段提高算力中心建设和运营的准入门槛,如要求本地存储本地加工、数据安全审查等,增加了其他国家企业进入市场的难度算力中心服务市场集中度快速上升。

在算力中心能耗指标趋严的情况下,云计算及大客户在核心城市及周边地区自建趋势减弱。算力中心服务商通过资本并购、老旧机房改造的方式进一步提升市场集中度。

此外,头部算力中心服务商凭借资金、技术、资源等方面的优势积极部署大型算力中心项目,迅速扩大市场份额,通过完整的解决方案和服务体系不断提升竞争力。

算力中心市场趋于大规模、集约化方向发展。

算力中心市场向竞合方向发展,“云厂商+算力中心服务商”、“基础电信运营商+算力中心服务商”合作趋势加强。算力中心服务商具有较高的运维能力和服务响应能力,部分算力中心服务商采用“批发+零售”驱动模式,以高度灵活的经营方式为不同行业不同量级的企业提供服务,并持续向一站式、多层次的解决方案和增值服务转型,整体业务服务能力突出。

“基础电信运营商+算力服务商”一方面能够减轻双方的资金投入和销售压力,另一方面能够向客户提供更优质、更广泛的算力中心运维服务。

随着人工智能、大数据等新兴互联网技术的发展,云厂商流量需求激增,自建算力中心能够有效降低企业整体运营成本,但由于一线城市土地、电力等基础资源较为稀缺,云厂商将扩大与具备资源的算力中心服务商的合作,通过定制化模式,实现共摊风险和多方共赢。

(四)算力行业走向新经营模式

为满足不断变化的市场需求,逐渐形成以批发型算力中心服务为主,零售型算力中心服务为辅的商业模式。

根据商业模式不同,我国算力中心服务商可以分为以万国数据、数据港、宝信软件为代表的批发型算力中心服务商,和以世纪互联、光环新网、奥飞数据、有孚等为代表的零售型算力中心服务商两大类。

其中,批发型算力中心服务商自建大型互联网算力中心并以机房模块单元为客户提供定制化服务,主要面向大型云计算厂商等大客户,以模块为最小出租单位,推出定制服务,大客户议价能力较强,未来的发展策略为“布局核心城市算力中心资源+绑定大型云服务厂商”,提供托管、运维、云服务-站式平台。

以万国数据和数据港为例,它们主要绑定 BAT 等核心互联网企业,提供定制化增值服务,客户流动性较低,客户黏性较高合同年限较长。

伴随着云计算产业进入“黄金”发展时期,预计未来项目资源储备富足的算力中心企业的增长前景广阔。

零售型算力中心服务商自建算力中心或租用基础电信运营商、批发型算力中心服务商的算力中心,面向中小客户,以机柜为最小出租单位,提供托管及增值服务,单机柜定价较高,通常具备一定的议价能力,未来的发展策略为“获取核心地段资源或自有土地+拓展高净值客户”。

零售型算力中心服务商客户的结构较为平衡,虽然云企业的占比少,但金融行业政企和制造业企业的上云趋势明显,在稳定客流、提升客户黏性和减少流失率等方面具备竞争优势的算力中心企业将迎来产业机遇。

以世纪互联和光环新网为例,零售型业务以中小型为主,可根据用户个性化需求提供个性化零售解决方案,客户集中度较低,流动性比较高各客户间上架节奏差异及较高流动性导致上架率低或不确定性较大但单机柜租金收入比之批发型模式较高。

算力中心行业同质化竞争加剧, 算力中心服务商积极开拓业务发展新局面。算力中心服务商的基础业务主要包括服务器托管、应用托管等基础业务, 随着业务经营战略的不断转型和范围的不断扩展, 越来越多的客户不满足于简单的托管和主机租用, 对算力中心增值服务和灵活的服务模式表现出越来越多的需求, 增值服务在算力中心业务中的占比逐年增加,主要向客户提供各类网络安全、数据应用、运行维护等增值服务,具体可包括云管理服务、CDN 服务、VPN 服务,灾备服务、安全检测、智能DNS、系统集成、流量监控、负载均衡远程维护等,高端增值服务逐渐成为算力中心服务商的核心竞争力。

例如,世纪互联打造了覆盖算力中心“交付、监测、管理、控制、运营、服务”运维全生命周期的云原生智能化运维工具“智航平台”推动从传统运维模式向人工智能运维迈步。

同时伴随国内数字化实践的不断深化以及云计算的发展和企业上云的加速,云服务市场前景广阔。以数据港为例,持续拓展与推进解决方案与云服务等业务模式通过与阿里展开深度合作,拓展云增值服务。

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图 2算力中心提供业务服务类型

为丰富业务来源,算力中心服务商积极拓展海外市场,扩张产业版图。随着算力中心全球化布局大幕开启,加上近年来全球算力中心的持续火热, 算力中心服务商纷纷开始策划自己的“出海之路”, 通过培育自主品牌,拓宽国际营销渠道,提供全方位配套的算力中心服务采用并购等金融手段, 进行海外业务布局, 在积累资金后获取更多资源, 形成发展的良性循环,布局区域包括东南亚、“一带一路”等海外市场。

例如,据企业财报显示, 万国数据先后在马来西亚、印度尼西亚、新加坡等东南亚国家和地区投入建设超大规模算力中心; 秦淮数据在马来西亚、印度、新加坡等地都已经完成了本土团队的建设,建立了算力中心集群。

2024-12-19 13:07:10 作者更新了以下内容

弘信电子起飞是必须的

2024-12-19 13:17:50 作者更新了以下内容

庆阳数据中心集群算力规模达到2.7万P

每日甘肃2024-10-3008:43

庆阳数据中心集群算力规模达到2.7万P

每日甘肃网1030日讯据陇东报报道(庆阳融媒记者闫慧)1027日下午,在2024年中国产业转移对接活动(甘肃)数字经济产业专题对接活动上,市委副书记、市长周继军表示,庆阳正在聚力打造全国最大的绿色算力生态基地和算力租赁中心,西部最具智慧的AI第一城。目前算力规模达到2.7万Pflops,预计年底达到5万Pflops,力争明年达到10万Pflops。

我市是全国一体化算力网络国家八大枢纽节点和十大数据中心集群之一。“东数西算”国家战略落地实施以来,庆阳数据中心集群聚力打造“源网荷储碳数 风光火气氢多能互补 大数据中心 制造业 云网产业 绿色算力 智能应用”千亿级全产业链,成为全国八大枢纽节点中增速最快、增量最大的数据中心集群。

今年以来,庆阳数据中心集群以算力需求为主导,加快建园区、落项目、扩算力、聚集群、促融合的推进步伐,积极联络招引大模型企业落地,搭建平台对接算力企业,以大客户消纳带动大规模算力建设,以大规模算力支撑人工智能产业发展。截至目前,已有264户企业在我市注册成立全资子公司,实现营收企业26户,数字企业从无到有、由有到优,产业生态从建链到延链、由单一到全面,数字经济产值突破27亿元。

2024-12-19 13:18:04 作者更新了以下内容

随着数字企业落地数量不断增加,一大批承载能力强、算力消纳强的智算中心项目争相投产,庆阳数据中心集群机架规模达到2.1万架(折合标准机架)。中国电信、中国移动、中国能建、燧弘华创、金山云、憨猴科技、提尔科技等建成投运的数据中心、智算中心,贡献了超2万Pflops的算力规模。

目前,中国电信庆阳算力中心1664架机架已全部售罄,共计部署21000张GPU卡,算力规模达1.6万Pflops,今年投产的中国电信庆阳智算中心一期项目已开工建设,计划投资4.78亿元,建设数据中心1栋以及附属设施,将于2025年年底交付首批机架。中国移动(甘肃·庆阳)绿色智算中心算力规模达到5000Pflops,今年投产的N01新型工业化数据中心,算力规模达4000Pflops,N02新型工业化数据中心将于年内建成投运,能够承载21000Pflops算力规模。预计到今年年底,中国移动承载的算力规模将超过3万Pflops。中国能建庆阳大数据中心产业园A1数据中心正式投运,首批1700架8-12千瓦机柜已开始向客户提供高质量服务。

同时,浙江众合、陕西文投美川、洁电华夏、提尔科技等数据中心正在推进前期工作,金山云、憨猴科技、首都在线等智算中心规模持续扩大,形成了需求驱动、生态闭环的良好发展格局。

站在产业转移与国家战略发展的“新风口”,我市正以全方位开放优势、宽领域通道优势,多要素保障优势,张开双臂迎接产业转移新伙伴,地企携手共享发展新机遇、共绘数字新蓝图

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