奥特维(688516)估值分析：3家机构认为“低估”——不畏浮云遮望眼，周期底部启征程

【U财经】12月11日数据显示：3家机构认为奥特维(688516)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第16。

认为“低估”的机构：3家

国金证券  估值：81.51元

根据公司的在手订单情况及最新业务进展，我们预计2024-2026年公司将实现营业收入分别为93.1/127.9/143.4亿元，同比+47.8%/+37.4%/+12.1%；分别实现归母净利润16.9/26.0/28.8亿元，同比+34.6%/+54.0%/+10.4%，对应EPS分别为5.38/8.28/9.14元，给予2024年15XPE，目标价80.65元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：92.86元

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为103/127/157亿元，同比增速分别为63%/24%/23%；归母净利润为19.3/25.0/30.7亿元，同比增长分别为53%/30%/23%。可比公司2024年平均PE为15倍。基于公司串焊机业务具备技术和市场优势，且有类耗材属性，我们给予公司2024年15倍估值，对应目标价92元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

东方财富证券  估值：160.35元

公司目前估值水平低于可比公司平均值，考虑到公司作为串焊机行业龙头企业且单晶炉、丝印线等新增业务进展顺利，未来业绩成长性较为明确，因此给与15倍PE，对应12个月内目标价112.49元/股，上调为“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$奥特维(SH688516)$