随着新“国九条”及相关市值管理政策的推动，预计回购增持再贷款计划将在未来一年内为市场带来新增流动性，进一步增强市场活跃度和股东回报水平。长期来看，股票型ETF 份额与成交额占比中枢逐年上升，显示其作为投资工具的稳定市场地位和持续增长潜力。行业配置方面，资金明显向电力设备等高景气行业倾斜，而非银金融和银行板块仍处于低配状态，凸显市场风险偏好提升的趋势。整体而言，政策驱动下的市场资金活跃度显著提升，为相关产品的增长和市场热点的变化提供了有力支撑。
主力净流入行业板块前五：黑色家电，传媒，OLED，房地产，有色 · 铝； 主力净流入概念板块前五：手机产业链，无线耳机，5G，智能眼镜/MR头显，折叠屏； 主力净流入个股前十：视觉中国、沃尔核材、江淮汽车、TCL科技、新易盛、润欣科技、省广集团、星星科技、上海贝岭、天龙集团
华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场首次超越苹果iOS，华为鸿蒙在中国市场的份额由2023年一季度的8%上涨至17%，iOS份额则从20%下降至16%。这意味着，鸿蒙HarmonyOS已成中国第二大操作系统。浏览器方面，2008年谷歌推出搭载Chromium内核的独立浏览器产品Chrome，凭借加载快速块、界面简洁、数据安全性强等优势迅速占据全球搜索引擎统治地位。此次变革后，其他浏览器有望迎来契机，骑牛看熊认为投资者可以关注“铁血鸿蒙”的发展机会，相关上市公司势必赚的盆满钵满。
近期微软年度旗舰大会Ignite 2024正式拉开帷幕。本次大会展示了微软技术的前沿突破和未来愿景，具有低损耗、超低延时、更高通带带宽的空芯光纤应运而生。除了发布本次大会的主角AI Agent外，微软还宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤，用于AI大模型和数据中心连接，扩大网络容量和算力。微软成功证实了空芯光纤的损耗达到了光纤有史以来最低的水平，这对于数据中心之间的连接至关重要。微软称，目前已经部署了空心光纤的线路，并计划在未来24个月内扩展至15000公里。
AI大模型技术正在为教育领域带来新的变革。当前，AI+教育政策相继出台、教育财政支出稳定增长、国民教育投入意愿增强，将持续拉动AI+教育市场需求。OpanAI推出GPT后，生成式大模型掀起AI+教育新浪潮，国内企业积极自研垂类教育大模型，商业化进程有望加速。生成式大模型将进一步赋能教育产业，客户端和学习机作为AI+大模型在教育领域落地的主要形式，市场空间有望持续增长。同时方案鼓励推广无人车、无人船、无人机、无人仓以及无人装卸等技术装备，加强仓配运智能一体化、数字孪生等技术应用，创新规模化应用场景。
据中国信通院数据，2024 年10月，国内市场手机出货量2967.4万部，同比增长1.8%，其中，5G手机2672.2万部，同比增长1.1%，占同期手机出货量的90.1%。据市调机构TechInsights最新报告显示，2024年第三季度，中国继续保持全球最大单一智能手机市场地位，智能手机出货量同比增长3%达到6570万部，连续三个季度保持复苏态势。随着四季度手机大厂重磅旗舰机的陆续上市及AI等技术的加速赋能，智能手机销量望持续向好。此外，春节前大促等活动也是推动销量增长势头的重要因素，手机市场景气持续上行望带动产业链公司业绩提升。
$上证指数(SH000001)$并未出现带头上攻的盘面，这就要小心行情出现新的拐头走势，本周行情很关键。策略方面，市场短期仍处于业绩真空期，主题性机会仍将主导。考虑到中央经济工作会议时点的临近，市场对增量政策的关注度将上升，对政策的博弈将影响行情发展的节奏。展望来看，如果未来两周增量政策能超出市场预期，则行情有望在预期推动下，进一步上涨。而如果增量政策不足以引发投资者情绪上的变化，则行情将在震荡中，等待新的催化到来。
$创业板指(SZ399006)$明显走弱了，机器人板块的回调说明高位股的大撤退，但是AI板块继续高潮，场内资金还是比较活跃的。行业配置方面，重点围绕政策博弈性机会，可关注：（1）外部环境变化推升稳内需诉求下，地产基建链及消费板块的投资机会；（2）地方化债所腾挪的资源和政策空间有望投向两重、科技创新、自主安全等领域下，TMT 板块、国防军工行业的投资机会。#中国资产猛涨A股却高开低走，如何解读？##社区牛人计划##人形机器人赛道火热，投资机会如何把握？#$机器人ETF(SH562500)$
本文作者可以追加内容哦 !
