$广钢气体(SH688548)$  

转评：这次的C公司招标，充分证明电子大宗气体的壁垒之深，公关是搞不定的。常规的半导体材料，比如我们熟悉的光刻胶、电子特气，产品做不好会影响下游良率，半导体厂也就是亏点钱，换一个供应商就是。

但电子大宗气体完全不一样，供应商要负责“重资产建设+材料供应”，气体全天候供应产线所有环节，一旦做砸了就是工厂停摆，最严重得换供应商得把设备全拆了重建，这代价哪个半导体厂商吃得消？所以之前传地方大领导公关可以搞定C公司纯属扯淡，C公司的背景决定了，产线做砸了不仅是商业利益的问题，是一把手的前途问题，真出事哪个地方大员担得起？还记得X公司的停产一度在某音引发的负面舆论么？

所以本次招标结果证明，能和广钢PK的对手只有法液空、林德这些老牌外资，其他国内厂商，连站上台的资格都没有（本次招标，有资格提交标书的除了广钢全是外资）。广钢现在是订单拐点、业绩拐点、价格拐点，2025年起开启十年以上的高速增长，未来的利润表会让资本市场瞠目结舌。