、 《量子科技第一龙头，与华为合作，有望大涨》摘要
谷歌发布的量子计算芯片“Willow”标志着量子技术迈入关键里程碑，其通过指数级减少量子比特的错误率，在药物发现、聚变能和电池设计等领域具有巨大潜力。
在一次基准测试中，Willow仅用不到五分钟完成了计算，远超传统计算能力，显示了量子计算对未来科学研究和工业应用的变革意义。
与此同时，中国电信量子集团推出的“天衍-504”超导量子计算机成为国内比特数最多的设备，进一步确立了中国在量子科技竞争中的战略地位。
随着全球量子科技的快速推进，2023至2035年间，量子计算市场规模预计将从47亿美元增长到8117亿美元，复合年增长率达44.8%。
离子阱量子计算涉及低温、真空和信号传输等复杂技术，而禾信仪器在离子探测与传输领域的技术储备奠定了其竞争优势。
科华数据积极布局量子计算生态，与北京玻色量子科技公司等行业领军企业合作，共同探索光量子计算的实际应用，推动新型算力数据中心的建设。
公司重点关注量子技术与先进算力网络的结合，通过技术研发与市场需求调研，推动前沿技术的商业化落地，成为量子计算产业链中的重要一环。
西部超导在量子计算核心材料领域占据重要地位，其生产的NbTi超导线缆性能达到量子计算机客户的严格要求。
这类超导材料是构建量子计算机硬件的核心元件，公司凭借卓越的材料科学研发能力，成为量子计算领域的关键供应商。
2、《华为加码人形机器人国产链崛起》摘要劳动力减少（惰性与人口老龄化）使人工成本持续攀升，加上国家安全与战略需求，推动人形机器人成为应对劳动密集型场景的核心技术。
特斯拉计划2025年小批量量产人形机器人，AgilityRobotics的Digit已完成批量交付，履约10,000个物流订单，显示出强劲的市场潜力。
华为今年成立具身智能产业中心，与乐聚机器人、大族机器人等16家企业合作，共建技术平台和生态体系。
通过旗下极目机器的注册资本扩增至38.9亿元，华为展现了将其打造为人形机器人技术和供应链整合平台的决心。
具身智能技术覆盖多项基础共性技术，华为凭借AI和底层硬件研发实力，预计将加速国内机器人本体厂商的研发及商用化落地。
国产供应商在行星滚柱丝杠、六维力矩传感器和谐波减速器等领域具备较高技术壁垒和成本优势。
通过华为提供的技术赋能，国产机器人本体厂商有望缩短研发周期，在人形机器人领域实现“弯道超车”。
3、《军工 需求结构性反转可期》摘要
信息支援部队作为新成立单位，其定位是全域支撑、体系融合，体现我国军队改革向现代化和信息化的深度推进。
战略导弹部队作为我国战略威慑核心力量，其建设重点放在高质量发展和作战能力提升，强化其在战略威慑和实战中的作用。
军工行业的景气度或已渡过低谷，特别是受人事变动影响较小的方向（如元器件）有望保持稳健增长，延后方向（如平台型装备）或将系统性修复。
信息化产品（如通信设备、电子战系统）、航空发动机、低成本可持续装备将成为新的增长极，推动军工行业需求持续上行。
弹药、无人机等消耗类装备的需求有望在“十五五”期间实现快速增长，适应未来高强度作战需求。
信息支援部队的建设将对相关装备需求产生显著拉动，包括通信设备、电子对抗设备、卫星导航系统、数据链和软件平台等。
航空发动机是“卡脖子”技术的突破重点，随着我国航空工业的技术进步，预计该领域将成为军工行业增长的重要动力。
下游元器件企业需求的加权平均态势有望延续增长，尤其是高附加值零部件（如高精度轴承、光电传感器、特种材料等）将受益于行业需求扩张。
4、《布局主战与新质装备》摘要
9月24日国新办新闻发布会明确政策方向后，市场风险偏好显著提升，资金回流军工板块，全年表现略跑赢大盘，形成“先抑后扬”的走势。
随着订单逐步释放，军工行业的景气度回升显现，多个细分领域呈现复苏迹象，为2025年的增长奠定了基础。
新一轮采购周期将启动，主战装备和新质装备预计同步加速，订单集中下达或成为全年业绩增长和估值修复的主要变量。
新机型推出和大飞机批量生产将推动产业链全面增长，航空发动机作为关键部件的技术升级是提升军机性能的核心保障。
2025年作为“十四五”收官之年，军工行业将迎来“追进度”的关键节点，尤其是订单集中释放带来的结构性反转，将推动板块表现持续向好。
5、《 赛力斯携手华为跨界融合
》 摘 要
公司与华为联合创立的全新科技豪华新能源品牌问界，依托华为在技术与渠道上的赋能，打造了如问界M7、M9等多款高端爆款车型。
通过华为的智能技术支持，公司在高端新能源领域实现了产品矩阵的升级和收入结构的优化，顺利完成跨越式转型。
产品聚焦智能座舱和智能驾驶体验，尤其是全国适用的城市NOA（Navigate on Autopilot）智能驾驶功能，形成了显著的技术差异化优势。
智能化功能的领先性提升了品牌口碑和用户认可度，为公司积累了产品定义与营销能力，也为后续新车上市与现有车型迭代奠定了增长基础。
2024年第一季度，公司已成功突破盈亏平衡点，随着高端车型的渗透率提升及规模效应的显现，盈利能力快速增强。
未来新车的推出和规模化效应的持续放大，将推动公司进入盈利的正循环，为股东创造长期价值。
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