$上证指数(SH000001)$
大家早上好，我是老朱！昨天指数半死不活，又是机构认怂，游资散户挺起嵴梁的一天；大盘也就修复了一点，情绪可以说是处于扭曲状态，反过来想也差不多就这样了。其实指数的影响没有那么大，昨天不好做主要还是两条主线机器人和AI应用的调整。其中机器人短线见顶的特征很明显，泰尔股份和柯力传感的走势说明了一切，预期是震荡一段时间之后还会有所表现，不至于走A。
说到走A就不得不说利欧股份的这个走势，连着三个跌停，这种走势对于整个板块的压制还是挺大的。当然按照之前的规律，就算是连板票连着三个跌停也应该止跌了，所以今天是一个节点。昨天AI应用也整体调整，可以看作是补跌，也可以看作是被方方面面的因素影响。其中关于减持其实已经说过好多次，影响情绪但不会改变趋势。
虽然AI应用走得非常纠结，但老朱依然看好；原因在于AI正在悄无声息地渗透进各行各业的日常中来。就跟几年前移动支付刚兴起的时候一样，时过境迁，我们已经很难想象没有移动支付的日子了，这就是老朱认为的预期差所在。具体到盘面，昨天兴起的是字节跳动的豆包AI，这个概念走出来的节点还不错，正好是机器人昨天见顶的节点。
核心发酵点是豆包AI，载体是AI玩具移远通信+乐鑫科技；去年炒AI的时候教给大家的固定公式，大模型之外，还有算力润泽科技、亚康股份，还有语料数据视觉中国、海天瑞声。以此为轴心，沿着字节跳动概念发酵，而短视频社交平台，核心是广告营销：粤传媒、省广集团，天龙股份；还会有短视频商城的合作等等；总之这是周末发酵的苗子。
除此之外，就是对于AI应用的带动了，除了易点天下、蓝色光标、焦点科技这些应用端，还可以看看两点：一个是国产大模型（科大讯飞、三六零）；一个是AI玩具AI+IP（奥飞娱乐、广博股份）。昨天作业又有肉垫，今天给拉升的机会及时落袋，不要想一口吃个胖子，大环境差，作业也要降低点预期。
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