“大力提振消费，全方位扩大内需”其实最利好“国补”首次纳入的手机、平板电脑品类等增量市场，恰恰这一点似被市场忽略。

“大力提振消费，全方位扩大内需”其实最利好“国补”首次纳入的手机、平板电脑品类等增量市场，恰恰这一点似被市场忽略。

消费电子兼具新质生产力与消费属性，机构看好“两新”成为未来内需加码的重要着力点，这点与餐饮旅游等传统内需大不相同；最关键的是消电尤其是手机、平板电脑、智能穿戴等首次列入“国补”扩充品类后，可以从业绩上真金白银地立马见到正反馈。

过去，“国补”“地补”主要集中在家电、汽车、家装等三个方面，此次将手机、平板电脑及智能穿戴等消费电子首次纳入补贴范围，据业内人士估算，第一步就有望创造上千亿元的出货拉动。

同时，业内人士认为，受益于消费电子购机补贴政策的消费者群体更广泛：大家电的换机周期一般是6到8年，手机等消费电子的周期是2到3年；手机基本上人手一部，消费者基数较家电更大。

对于产业而言，研究机构CINNO Research分析师刘雨实表示，与以海外市场为主的品牌相比，国内出货占比更高的品牌会更加受益，上游核心零部件供应商相较中下游模组、组装等环节也会更加受益。

具体到资本市场，就是利好华链、米链、果链等电子消费板块，尤其是华链、米链的增量市场潜力大于果链。

盘面上，消费电子胜利精密冲击5天4板，卓翼科技2板，星星科技在昨天20cm涨板的基础上强势震荡！

个人继续看好胜利精密和凯盛科技，尤其后者的UTG/UFG与半导体高纯合成石英项目有望为公司带来至少一倍增量的高毛利年营收，颇具前景和潜力。

$胜利精密(SZ002426)$$卓翼科技(SZ002369)$$凯盛科技(SH600552)$

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