【U财经】12月12日数据显示：4家机构认为安井食品(603345)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第4。
认为“低估”的机构：4家
西南证券 估值：109.63元
预计2024-2026年EPS分别为4.91元、5.77元、6.73元，对应动态PE分别为18倍、15倍、13倍。给予公司2025年19倍估值，对应目标价109.63元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
太平洋 估值：99元
展望Q4旺季，锁鲜装、小酥肉、虾滑、烤肠、牛羊肉卷等单品预计延续快增趋势，贡献主要增长动力，今年天气转冷较快，加上春节时点较早，Q4销售有望环比回暖。外部环境较弱、部分单品价格竞争较激烈的情况下，预估公司以保份额为主，市场费用投放预计延续Q3节奏，但考虑到去年Q4基数较低，业绩有望在低基数下实现环比改善。我们预计2024-2026年收入152.4/169.4/191.0亿元，归母净利润14.5/15.9/18.2亿元，同比-2%/+9%/15%，对应PE为18/16/14X。我们按照2025年业绩给20倍PE，一年目标价99元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国联证券 估值：117.86元
基于行业增速放缓及竞争加剧等影响，我们预计2024-2026年公司收入分别为158.31/175.93/194.87亿元，同比增长12.71%/11.13%/10.77%；归母净利润分别为16.46/18.70/20.43亿元，同比增长11.38%/13.59%/9.23%，3年cagr为11.39%。参照可比公司估值，我们给予公司2024年20.43倍PE，目标价114.70元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--安井食品(603345)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$安井食品(SH603345)$$天味食品(SH603317)$
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