沃尔核材(002130)基本面分析：3家机构给予“好评”——热缩材料电子产品领先者，AI驱动高速通信线增长

【U财经】12月12日数据显示：3家机构给予沃尔核材(002130)“好评”。

给予“好评”的机构：3家

山西证券  较好

我们认为公司主营业务稳定，由核辐射改性电子材料龙头向新能源、高速通信互联多元化发展。预计公司2024-26年营收分别为69.77/91.03/105.68亿元，归母公司净利润10.01/14.37/16.95亿元，首次覆盖给予“买入-A”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

太平洋  较好

公司24Q3实现营业收入17.25亿元，同比增长16.66%；归母净利润2.36亿元，同比增长26.10%；扣非后归母净利润2.27亿元，同比增长26.14%。公司三季报业绩大幅增长，主要源自：1）公司不断加大市场开拓力度，持续开发新产品、新客户，伴随下游数据中心建设对铜连接需求增加，公司充分受益；2）公司不断提升自动化水平、开展降本增效等系列经营措施以及主要原材料价格下降，促使毛利率持续上升。 （详见【U财经】--研报原文）

东方财富证券  较好

考虑到公司电线产品完成多种高速通信线的开发，部分规格通过客户验证并小批量供货，同时传统业务稳健向好。我们预计，2024-2026年，公司实现营业收入65.56/74.33/80.90亿元，同比增长14.55%/13.38%/8.84%，实现归母净利润8.07/9.53/10.69亿元，同比增长15.21%/18/06%/12.22%，对应EPS分别为0.64/0.76/0.85元，现价对应PE分别为21/18/16倍，维持“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$沃尔核材(SZ002130)$$中国核建(SH601611)$$融发核电(SZ002366)$