人形机器人领域呈现出迅猛发展的态势，预计将在2025年之前持续保持强劲势头。
国内外的积极因素正在推动这一行业的快速发展。
$江苏北人(SH688218)$$埃夫特-U(SH688165)$$科力尔(SZ002892)$
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投资逻辑：
宁德时代和长安汽车等公司已经加入该领域。根据《人形机器人创新发展指导意见》，到2025年，人形机器人的创新体系将初步建立，整机产品将达到国际先进水平，并实现批量生产。
英伟达计划于2025年上半年推出一项创新技术，为人形机器人提供动力支持。作为科技领域的领先企业，英伟达已明确其在该领域的战略定位，即成为专注于技术研发与供应的合作伙伴。
特斯拉最近通过社交媒体发布了一段展示其人形机器人擎天柱在复杂地形上行走的视频。视频发布于12月10日凌晨，展示了擎天柱在复杂地形上的流畅步态，展现了其在机器人技术领域的显著进展。
据预测，至2025年，人形机器人行业的市场规模预期将显著增长至7万亿美元。这一庞大的市场潜力预示着广阔的发展空间。
目前，产业界正经历着一系列积极的发展因素，为人形机器人产业的增长提供了加速的催化剂。随着市场需求的不断增长，相关核心企业的股价预计将会经历显著上涨。
投资标的：
基于此逻辑，经过深度分析，筛选出一家优质公司：江苏北人
江苏北人（688218.SH），一家深耕智能制造领域的A股上市公司，正致力于深化其在工业机器人领域的智能制造整体解决方案，今年上半年，还率先推出了智能化的工业人形机器人系统，并启动了市场推广。
深耕工业机器人，海外市场开拓顺利
公开资料显示，江苏北人成立于2010年，2019年12月登陆科创板，目前，形成了“智能制造整体解决方案业务”和“储能产品及全生命周期数字化管理业务”双产业布局。
智能制造板块是江苏北人的基本盘。在这一领域，江苏北人是基于机器人系统集成的“AI+制造”智能制造整体解决方案提供商，产品主要包括电池托盘产线、底盘产线、底板产线和汽车门盖产线等多种汽车核心零部件生产线，直接或间接为某知名国际新能源汽车品牌(其实就是特斯拉)、宁德时代、通用、大众、沃尔沃、日产、东风、红旗、宝马、吉利、问界、小米、理想、小鹏、蔚来、零跑汽车等主流汽车品牌体系提供自动化/智能化生产线服务。
经过多年积累和探索，江苏北人已在IOT系统软件开发平台、2D/3D视觉系统、激光工艺研发与应用、机器人焊缝打磨及智能机器人焊接等方面掌握相关核心技术。其中，机器视觉方面，江苏北人掌握视觉识别、视觉引导、视觉检测等核心技术。
此前的9月9日，在业绩说明会上，江苏北人曾介绍称，目前公司国内订单基本盘良好，同时海外市场开拓进展良好。据悉，今年上半年，公司已经披露的大额订单约4.4亿元，均来自国际知名品牌客户，这也为公司开拓海外市场打开了良好开端。
工业人形机器人则是江苏北人业务上的另一大亮点。今年上半年，公司顺应人工智能大发展的时代大潮，完成了第一代工业人形机器人系统的研发，并开启了市场推广。据悉，江苏北人的人形机器人产品，是传统工业机器人的系统级进化版本，融合了AI智能决策、多模态传感、焊接工艺推理和运动规划等功能模块，其核心特点是从专用场景向通用场景的升级。
下游需求有望回暖，人形机器人未来可期
近年来，汽车行业的市场竞争日益激烈，锂电和光伏等行业的销售量进一步下降，导致工业机器人在需求方面承受了压力。
国投证券的研报显示，据MIR数据，2024上半年，我国工业机器人销量14万台，同增5%；与此同时，据国家统计局数据，2024年上半年，国内工业机器人产量约为28.32万套，同增9.6%。工业机器人产量增速高于销量增速，行业竞争加剧，处于优胜劣汰关键阶段。
不过，在国投证券看来，工业机器人供大于求的情况仅是短期现象，伴随人口老龄化加剧、劳动力供给减少、成本上行的趋势，我国工业自动化、机械化势在必行，当前我国工业机器人密度较发达国家仍有较大提升空间。
江苏北人研发的人形机器人，其发展前景同样十分广阔。去年以来，机器人鼓励政策频出，11月2日，工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，为人形机器人专项政策，首次对量产时间节点做出明确指引。根据政策目标，2025年我国人形机器人整机产品将突破“从0到1”的阶段，实现批量生产；2027年将实现“从1到100”，国内产业链完整度大幅提高，各环节核心零部件可实现自给自足。
当下，人形机器人领域已经迎来了首个国家级专项政策，该政策明确提出了到2025年实现量产的目标。目前，无论是在国内还是国际市场上，人形机器人的主要制造商都在加速产品迭代，不断推出新产品，并积极应对实际应用场景中的关键问题。随着人形机器人量产的临近，国投证券强调，“看好我国本体、零部件企业广阔的增长前景”。
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