一、大盘分析
大盘上午整体偏缩量震荡，11点在证券保险带动下，突然拉了一波，午后缓慢加强，成交也从缩量开始放量，最终收盘3461点，涨幅0.85%，成交1.86万亿。盘面看金融稳指数，大消费全面爆发。
我们周三复盘就提到了，指数就是2种选择，小阳逐步反包墓碑线，或者阴线破位确认新一轮下调。既然今天指数选择了向上。接下来就看能否反包墓碑线高点，如果能反包，就要看多了。如果上不去，就要小心。核心还是看大会结束是否有超预期的内容，以及具体落地的政策有哪些。
二、情绪分析
市场情绪涨跌比昨天稍差一点，3500红盘，1700绿盘。按理说今天指数比昨天强很多，而且放量，涨跌比应该更好才对。涨停155个，跌停7个，跟昨天差不多。
具体来说：
1、10cm方向。一鸣果然断板，但食品不受影响，依然高潮。泰尔股份盘中巨震，最终晋级失败。目前高标就剩下日上1个活口，12天11板，高度也马上要到12-13板位置，也比较危险了。剩下连板梯队：7板的山玻。5板的宜宾、天域、东造。4板的惠发、星光、中百、帅丰。3板有14个，2板有30个，首板有86个。
从数据看，高标陆续分歧，中位pk，低位补涨，基本是全面高低切的过程。
2、20cm方向。8个涨停，2板2个。润欣科技顶一字晋级2板，也是超预期。创源股份得益于大消费爆发，拉出大长腿。
3、大票。东财没有拉起来，成交也没放量。巨轮智能 省广集团 永辉超市都大额成交活跃品种。供销大集、君正集团涨停。大市值票普涨，但涨幅都不大。机构有吸筹的动作，但并无意大幅度拉涨。
4、负反馈。10cm跌停只有4个，奋达、山子、宁波精、泰尔，都是机器人的票。矿机尾盘差一档跌停。跌幅比较大的都是机器人相关，包括20cm的中研、新瀚、禾川等。整体负反馈不大。
结论：这波情绪周期走出来一鸣、日上、泰尔，到今天只有日上1个活口。跟上个周期的3龙差不多，基本到了周期末。新周期看今天情绪强度，基本是无缝衔接的。2-4板的票，大概率能走出新的周期龙头。一鸣结束，对食品并没有负反馈。泰尔结束，今天一字跌停，对机器人情绪影响比较大，本身机器人也到了分歧节点。目前资金偏好断板反包和换手的模式，同时一字板加速也再次出现。换手打开高度自然就会有一字加速补涨，一字多了负反馈大，就开始走换手和断板反包。风格上，大市值标地还是没怎么动，说明机构还没干活，指数行情还没到。接下来，中高位会持续分歧，低位继续补涨，走出新周期。这一批新周期的龙头标地，大概率就能支撑到跨年了。
三、题材分析
1、机器人。泰尔跌停，板块分歧比较大，收盘还能涨停的有9个。建设工业是新龙头，但9天8板高度，叠加尾盘漏单，明天也要渡劫。资金今天拉了几个首板，意图也是博弈明天机器人回流修复的可能。毕竟连续分歧2天，今天又是强分歧，以它的主线地位，理论上明天有修复预期。
2、大消费。今天强的没朋友了。零售百货就有20多个涨停，冰雪经济4个。食品方向18涨停。家居方向还有6-7个涨停。大消费累计涨停50多个。目前经济会议还没有什么最新的消息，消息落地后，就容易利好兑现了。今天极致高潮，明天大概率是要分歧了，前排估计还是加速，后排可能会逐步掉队。
3、地产。地产链也有10来个涨停。也是会议预期的方向。不少地产个股趋势走的是挺漂亮的。但跟大消费一样，都是小票动，大票近乎都没动。
4、AI应用。昨晚豆包概念发酵很强，但今天高开低走，只有比较核心的票晋级了2板，首板很少。AI应用这个版块是挺奇葩，分支很多，但轮动很快，除了广博和利欧因为六一路原因，目前为止没有持续的龙头诞生。
5、金融。证券有一波拉升，带动指数走强。国盛3板，金财4+1板，天茂2+1板。还有几个20cm表现也不错。但证券的大票没动，东财也没有拉起来。这里预期就是和指数同步。
其它题材：半导体小票4-5个涨停。软件4个涨停。昨天很强的消费电子，今天就一个2板活口。航天军工轮动5个涨停。医药轮动6个涨停。重组4个涨停。
整体而言：机器人继续强分歧，大消费继续加强。AI应用内卷轮动。按节奏来说，大消费明天是要开始分歧的，机器人是有修复可能的。金融还是指数绑定。其它题材都是偏轮动了。目前最大问题是，各题材的机构大票不动，都是游资和散户推动小票行情。
四、北交所分析
北证今天整体表现，还是弱于大盘。上午大盘水面震荡的时候，稍微有跳水，北证就是大幅度跳水。11点后大盘开始拉升，北证50跟随修复，但连翻红都没做到。午后大盘震荡加强，北证50反而震荡回落。好在北证分时黄线与白线分离，尾盘翻红，说明个股是有意愿修复的。
从形态上看，北证50还是在下行通道内。从成交量看今天再次缩量到208亿，确实比较低迷。
从个股看，30cm1个没有，20cm以上也没有。10cm以上3个。骑士、广道、灵鸽。涨幅靠前的，多数都是大消费和固态电池相关。
北证已经连续2天没有30cm，今天大消费食品这么强的情况下，骑士都冲到25cm高度，结果还是冲高回落了。资金确实比较怂。
后续要做就是以下几个方向：
（1）有预期的题材内做低吸高抛。比如大消费方向，商贸零售纺织+食品等。
（2）有重大利好日内发酵的题材，这种要求日内比较敏感，在主板已经有爆发趋势，北交所没有拉起来之前上车，一旦拉高就不要追了。
（3）这几天形态有修复，整体趋势还不错的票。比如今天涨幅还可以的一些票，一旦有进一步反包新高趋势，可以考虑。但要注意节奏，还是不能追高，只能趁回调低吸。
总之目前操作难度比较大了，新开仓要慎重了。耐心等一等，等30cm再次出现的时候。
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$上证指数(SH000001)$$北证50(SZ899050)$$一鸣食品(SH605179)$
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