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麦基坦锂矿即将确定中标人，川发龙蟒躺赢，2025年底前市值1000亿？
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豆子耐心等待
2024-12-11 21:17 · 云南
麦基坦新三号脉（X03）是一条超大型以锂辉石为主的稀有金属工业矿脉，是亚洲第一大锂辉石单脉。四川省规模以上锂矿产地28处，其中超大型锂矿床只有3处，作为超大型锂矿脉，新三号脉的氧化锂资源量达 88.55 万吨，平均品位达到 1.5%，规模大，资源储量和品位高，产状较缓，适于露天开采，即便是矿体顶板需要剥离的“废石”中也含有丰富的高铝材料矿物及高纯石英而可以综合利用，且该项目仍处于勘探初期，随着后续勘探的开展，资源储量有进一步增加的可能。
目前3个中标候选人中，四川省自然资源投资集团排名第一，中标应该稳了。
（更新：这篇文章写的很早，当时推测四川省自然资源投资集团会中标，目前已应验，中标人就是省自投。
成交结果公示：2024年12月4日-2024年12月17日。
出让合同签订：成交结果公示期间无异议的，中标人在公示结束后10个工作日内，到四川省自然资源厅接受合同签订指导并与自然资源部签订《探矿权出让合同》。）
麦基坦锂矿中标利好川发龙蟒，原因如下：
1、川发龙蟒获取上游锂矿资源有优势
川发龙蟒的大股东四川发展，和省自投（中标企业）签了深化合作协议。川发龙蟒是大股东在矿业、及化工领域唯一的产业及资本运作平台，因此，川发龙蟒可以借助大股东积极获取上游麦基坦锂矿资源。
2、川发龙蟒锂电项目蓄势待发
川发龙蟒投资 120 亿建设的锂电新能源材料项目，是四川省重点推进项目。
设计规划：新生产线完成、二期项目完工后，该投资项目将年产10万吨磷酸铁锂、20万吨磷酸铁、5万吨碳酸锂、50万吨硫黄制酸及配套产品等，形成全国首个集‘铜磷钛铁锂钙’多资源于一体的绿色低碳循环经济产业链。
厂房建设进度：二期硫酸项目厂房主体结构完成90%，磷酸铁项目主体结构完成60%，目前正在加班加点的建设，人员实行多班倒，每天工作时间延长5个小时，抢工期赶进度，预计今年底所有项目完工并试车，明年就可以大干特干。
磷酸铁锂生产线建设进度：2万吨/年磷酸铁锂项目已投产，已形成小批量销售，4 万吨磷酸铁锂装置正在进行设备安装，攀枝花项目首期 5 万吨磷酸铁装置正在进行单机调试。
今年磷酸铁锂的目标产量：生产线一旦开启，24小时不间断运转，产品将源源不断入库，第四季度一个月的产量最多能达3000吨，今年磷酸铁锂的目标产量是1.2万吨。
3、四川省国资委的“资源 资本 产业”布局
首先看下四川省矿产资源总体规划：
（四川省锂矿资源丰富，拥有良好的产业基础，具备成为全国乃至全球锂矿资源重要供应地的潜力。根据四川省矿产资源总体规划，到2025年，四川每年将开采100万吨锂矿石，到2035年将形成川西锂矿等产业集群。
四川省的发展目标不仅在于开采原材料，更在于通过全产业链布局和国有企业支持下，在资源整合、技术创新和市场拓展等方面形成良性互动，成为全球锂矿资源重要供应地。）
再来看下西部锂业的战略定位：
（四川国资希望通过资源、资本和产业的有机结合，提升省属国企在锂矿资源勘查开发及产业发展上的话语权、主导权和控制权。优化国有资本在四川省锂矿资源产业链供应链和关键环节中的布局结构。西部锂业集团在成都正式成立，标志着四川省锂矿资源的开发进入新的阶段。接下来，四川西部锂业集团将立足阿坝州可尔因地区丰富的锂辉石资源，抢抓新一轮找矿突破战略行动重大机遇，加大锂矿资源勘查开发力度，着力提升资源保障和综合开发利用水平，切实提高上下游产业布局能力。此次3家省属企业共同组建的四川西部锂业集团，将通过“资源 资本 产业”，实现区位优势与专业优势的深度融合，充分发挥国有企业在重要能源资源中的支撑托底作用（划重点）。）
结合四川省的矿产资源总体规划，以及四川省推动成立西部锂业的深层目的分析：“资源 资本 产业”，可能是省自投负责拿“资源”，拿下麦基坦锂矿分一杯羹给西部锂业，再由西部锂业完成“资本 产业”的布局，省自投拿大头，西部锂业分一杯羹，很合理。
有人抬杠说这个矿和川发龙蟒没有一毛钱关系，为什么要分给西部锂业，我省自投，天府矿业自己开发不行吗？
首先，这几家关联企业都是国企，最终受益人是四川省国资委和四川省财政厅，实现四川省矿产资源总体规划这一宏大目标，要靠产业集群实现，而不是把资源全部打包给省自投让省自投单打独斗一家独大；“资本”：省自投有“资源”了，但省自投集团、及旗下的天府矿业均未上市，无法在股市融资；“产业”：让省自投自己搭建产业链也不现实，等它建好黄花菜都凉了，川发龙蟒投资120亿，作为四川省重点推进项目，加班加点赶工期赶进度的锂电生产线应该也不是摆设吧。
很多公司都在市值提升后进行定增，融资扩大业务版图和产能，套用该逻辑到龙蟒，四川省国资委可以充分发挥上市公司的优势，通过预期管理、资本运作等方式提高上市公司市值，融资获取“资本”，投入到麦基坦锂矿的开发建设。
西部锂业未上市，西部锂业3个股东中，只有川发龙蟒、四川路桥上市，同样作为上市公司，之所以更利好川发龙蟒而不是四川路桥，是因为四川路桥属于市政工程行业，川发龙蟒矿化一体，拿下国拓矿业填补了锂矿资源领域的空白，又有被列为四川省重点推进项目的锂电生产线即将上新。
仔细捋一下时间线合理推测，这些可能都是四川省国资委早已布局好并一步步推进的：
2022年2月21日，川发龙蟒公告投资120亿元建设锂电新能源材料项目（四川省重点推进项目之一）。
2023年7月23日，四川西部锂业集团有限公司正式揭牌，由天府矿投、川发龙蟒、四川路桥各持股三分之一共同组建（后两家为上市公司）。
2024年9月29日，川发龙蟒大股东四川发展（控股）公司与四川省自然资源投资集团（中标候选人）签订深化合作协议（副省长出席仪式见证签约）。
2024年11月20日10时，麦基坦锂矿开标，本次竞标不是价高者得，而是综合集体决策，择优选择中标企业（3个中标候选人中四川省自然资源投资集团有综合排名第一）。
2024年11月29日，川发龙蟒与大股东签订国拓矿业的股权转让协议，填补了川发龙蟒在锂矿资源领域的空白。
川发龙蟒拿下国拓矿业，省自投拿下麦基坦锂矿，明年川发龙蟒的锂电项目就可以大干特干，对业绩有强劲支撑，而且这块业绩是从无到有的，值得期待！
4、川发龙蟒有其他资产注入和资产重组预期
川发龙蟒大股东承诺解决同业竞争问题，积极推进川发龙蟒获取上游矿产资源，在资产注入和资产重组方面展现了积极态度（以前给天瑞矿业、现在给国拓矿业，未来还有可能给天盛矿业），推进产业链上下游整合(上游：天瑞矿业、国拓矿业、麦基坦锂矿；下游：磷化工 锂电池双驱动)，为上市公司川发龙蟒赋能，将川发龙蟒打造成在全球具有竞争力的矿化一体上市公司。
2024年11月29日，四川省已公告拟启动两大能源巨头控股股东战略重组网页链接，在国家大力鼓励重组的今天，四川省矿产资源战略重组同样存在一定想象力。
5、锂周期反转
目前锂周期还在磨底，但从中长期来看，锂行业基本面在未来几年将持续向好。
上一轮锂盐周期，2014年6月见底3.9万元一吨，2017年12月见顶17.2万元一吨，2020年8月见底4万元一吨。上行用时3年6个月，下行用时2年9个月。
本轮锂盐周期，2020年8月见底4万元一吨，2022年11月见顶57万元一吨。上行用时2年3个月，目前已下行2年。
根据历史经验，锂周期可能再过半年至一年左右反转，也就是2025年，而国内锂矿股股价通常早于锂盐周期10-18个月见底反转，也就是现在。
6、锂需求增加
国家储能需求增加：2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过《中华人民共和国能源法》，自2025年1月1日起施行，《能源法》明确指出，要在安全可靠的基础上，推进非化石能源替代化石能源。积极推动能源清洁低碳发展，保障能源安全和绿色低碳转型。锂电池作为新能源领域的核心技术，在储能系统和可再生能源等领域有着广阔的应用前景，国家储能需求的增加将带来锂矿资源和锂电池需求的增加。
其他锂需求增加：固态电池（工业级磷酸一铵可用于磷酸铁锂生产，磷酸铁锂可用于生产固态电池）、新能源汽车、飞行汽车、无人机、机器人等科技产品渗透率增加，带来锂矿资源和锂电池需求的增加。
7、川发龙蟒磷化工基本面持续向好
川发龙蟒磷矿资源丰富，磷矿储量合计约 1.3 亿吨。国家磷管制供应紧缩，新能源领域对磷矿石需求快速增长，磷矿石价格高位运行；下游需求特别是磷肥刚性需求稳定，复合肥市场价上涨，磷化工景气度持续上行。
综上所诉，川发龙蟒是磷化工细分领域龙头，目前正积极打造第二增长曲线，未来有望快速切入磷酸铁及磷酸铁锂领域，以高景气赛道估值。
磷化工 锂电池双驱动，基本面没问题，重组预期和可预见的利好都是实实在在的，现在是牛市初期，等利好一个个落地，业绩缓慢释放，各位老师认为该如何估值。
本人长期看好并持有川发龙蟒，我的组合可以为我证明，利益相关，股市有风险！据此买卖风险自负！
$满仓川发龙蟒(ZH3354029)$
讨论
125
写讨论…
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韭菜又黄
哪里都好就是屁股大[菜狗]
豆子耐心等待：屁股大也有好处，明牌利好，以后可以容纳更多大资金来玩，才有机会成为容量中军龙
11-28 20:46 云南
like5
热忱的基金小火焰
每天做t降低成本等风来。
磷酸铁锂本就是有周期性的
豆子耐心等待：没错
11-28 18:59 广东
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黑夜小寡妇
图片评论
11-30 07:25 广东
like4
骆非语
厉害，我也重仓的龙蟒。
12月好像有个粮食产销区省际横向利益补偿机制，听说是个大动作，所以最近农业股涨得很好。
丰巢有望在年底上市，龙蟒有丰巢6%的股份。
如果这些利好跟蛇王连接起来，那在现在基础上翻一倍不是难事。
下周就到12月，我看好生肖在下周末正式启动。......展开
有才的投资小葵花：川发龙蟒另外75%的股东是谁呢？
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11-29 00:32 上海
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卡布奇诺咖啡好喝
好文转发！有理有据
12-11 18:01 广东
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豆子耐心等待
这票基本面没问题，明年会更好，机构想进来。
11月21日下午，3家机构去川发龙蟒调研（问到了麦基坦锂矿的情况），第二天早上11月22日董秘在盘中连发十几条低情商互动，配合打压股价，当天跌停。
12月3日，当天情绪热度不错，成交量102亿，前一天涨停成交76亿，完全可以一鼓作气拉涨停突破.........展开
12-09 17:13 云南
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choosun
中了
豆子耐心等待：值，新三号脉（X03）是超大型锂矿，氧化锂资源是德扯弄巴锂矿的3倍多，两年前宁德时代竞拍德扯弄巴锂矿，最终以逾64亿元拿下其矿权主体公司斯诺威，本次麦基坦锂矿竞标不是价高者得，而是综合集体决策择优选择中标企业，如果是价高者得，本次成交价估计能刷新历史最高成交记录，中标的是四川省自然资源投资集团，川发龙蟒没有直接权益，但是可以确定的是川发龙蟒会跟着受益，今年9月，川发龙蟒的大股东四川发展和中标企业省自投签了深化合作协议，川发龙蟒2022年2月投资120亿建设的锂电生产项目即将完工，明年就可以大干特干
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12-03 14:44 上海
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十年一散
$川发龙蟒(SZ002312)$ 不就是同 麦基坦新三号脉（X03） 锂矿的省自投（中标企业）签了深化合作协议，搭了点边，就涨飞天了。
$国城矿业(SZ000688)$ 这个正宗四川锂矿（金鑫锂矿） 20万吨锂盐，咋纹丝不动？......展开
十年一散：川发涨的太无厘头，锂矿都不是他的，最多是一个委托加工厂而已。按这个涨法，国城涨个三倍也可以。
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12-02 22:38 北京
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大龙显圣
今天高达27%的换手率 明天走势您怎么看
豆子耐心等待：短期我也看不懂，但是我知道我不可能每次都能精准高抛低吸，所以放平心态吧
11-28 22:28 广东
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精细的回报小电池
我也看好，A股确实有玄学这一说 光这名字还有其他的利好
11-28 21:45 陕西
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