$汉王科技(SZ002362)$ 核心观点：汉王科技 作为国内AI安防+AI语音龙头公司，机器狗已发布，汉王机器狗2025年有望在安防领域大幅放量；另外，汉王多模态AI语音技术与科大讯飞 接近，产品实测效果惊艳；作为A股最低估的AI语音+AI机器狗公司，补涨空间巨大。
周末比较热的就是两件事：
第一个事是AI应用，SoundhoundAI周五继续大涨，年初至今涨幅近600%。随着OPENAI发布会惊喜不断，海外AI语音成为应用端最大黑马。
另一个事，河北山东等官方显示，机器狗J民两用已大批列装，机器狗迎来大幅量产的周期。
一、汉王科技机器狗发布，作为国内安防解决方案龙头，汉王机器狗有望在安防领域最快放量
近期，汉王全天候智能巡检机器狗发布，24小时全天候作业，实现高效率自动巡检。
和平年代，机器狗在国内用途最大的就是安防巡检领域，汉王作为国内安防龙头，荣获2024安防行业优秀解决方案。
公司在安防领域多年客户口碑积累，并且汉王e脸通作为国内综合管理平台的头部产品，通过融合Al技术，集成身份核验、车牌识别、门禁通道等智能硬件，实现门禁、考勤、访客、会议、无感通行、车辆、消费等多种不同功能的智能管理和场景应用，打造了从云端到终端的一体化应用平台。
汉王机器狗产品推出有望充分与汉王安防产品结合推广给客户，非常有可能在2025年Q1大幅放量。
二、汉王语音王N10对标讯飞Air2，AI语音领域双龙头发力
汉王语音王是基于汉王自研多模态天地大模型，自主研发的一款集AI语音记录、智能翻译与同声传译于一体的智能语音旗舰应用，支持AI精准转写、拍录同步（自动裁边）、话稿整理、智能总结及不间断实时翻译等功能，用户可以即听即用，帮助跨越语言障碍，提高日常办公、学、会议、旅游等场景应用效率和便捷性。
根据博主@1点墨 评测显示汉王语音王N10与讯飞Air2识别精度不相上下，并且汉王拥有更大的屏幕以及更多的操作处理方法。
汉王N10语音王也是唯一搭载8阵列麦克风的产品，凭借自研天地大模型识别能力与讯飞期间产品Air不相上下，汉王科技是语音识别领域最被低估的龙头公司。
三、估值最低的AI多模态龙头公司，补涨确定性极大
根据Wind数据统计AI多模态为要收入的公司可以发现，AI多模态公司平均PS估值达11.4倍。AI多模态龙头公司科大讯飞PS估值也有6.13倍。
而作为AI多模态全国领先，并基于天地大模型打造AI机器狗+AI语音王的汉王科技PS估值仅为4.77倍，是AI多模态领域估值最低的公司。
仅极度保守考虑，汉王科技补涨到和科大讯飞相同PS即6.13倍，汉王科技较当前股价有30%的补涨空间。
保守考虑，汉王科技补涨到AI多模态行业平均PS，即11.37倍，汉王科技较当前股价有138%的上涨空间。
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