特斯拉人形机器人外壳供货商300271
特斯拉机器人再升级，灵巧手自由度提升至22个自由度，方案的更改有望探索更多产业可能，手部有望采取行星齿轮箱+丝杠+腱绳方案，电机有望试验无刷有齿槽电机等经济性方案。未来，特斯拉发力手部触觉传感集成，短期来看手部触觉传感器有望进一步迭代，长期来看电子皮肤等潜力方案有望引起重视。建议关注：汇川技术、旭升集团、
特斯拉引领T引领行业，首先采用丝杠，走出龙头北特科技；
T刚刚确定执行器和电机壳体采用镁合金方案；
镁合金优点：
质量轻：镁比铝轻30%，
更便宜：镁价：1.6w/吨，铝价：2.0w/吨
散热：关节采用自然冷却，镁散热比铝好50%
减重=降本
机器人成本主要是关节，而关节成本取决关节功率，功率大小取决于整机质量。
机器人减重与关节功率不是等比例关系，假设减重10%，关节功率能降低15%以上。
典型的宇树G1机器人质量35kh，价格9.9w。Optimus质量60-70kg，乐观估计采用镁合金能减重10%。
镁合金单机价值量
金属结构件单机价值量2~2.5w，仅次于丝杠。包括执行器壳体+电机壳体+躯干+表面壳体
相关标的
旭升集团：明确给T供应执行和关节镁合金壳体，躯干结构件考虑换成镁合金。