$天娱数科(SZ002354)$$一鸣食品(SH605179)$$建设工业(SZ002265)$
昨天市场上的板块分为大消费、大金融跟其他，消费、金融爆发式全方位无死角走强，对应的预期是会议结束，博弈落地的利好。本来如果昨天涨的不这么凶，那盘后的利好解读也算中规中矩，但是按照昨天盘中的强度，今天最少出现超预期内容或者具体的数字支持，盘后来看——并没有。
所以今天预计消费和金融晋级率会非常低， 整体以兑现为主，顺带带动指数补跌（至少上午），消费金融里出来的资金也没什么好去处，机器人、AI应用都在小阶段炒作的末端， AI里唯一需要留意是昨天开盘强势一路被砸的豆包，今天会不会弱转强，观查点：1、三维通信封单，20分钟后能不能超过18亿 2、视觉中国、引力传媒、省广集团能不能弱转强红开、高开 3、弱转强上板被砸的天娱数科，能不能竞价修复。 至于机器人，因为建设工业尾盘的漏单抢跑，意味着资金对今天板块的主观不看好，所以机器人板块只需要看建设工业跟五洲新春的反馈就好，总体上参与价值不高。
其他方向上多关注一下光伏，提到了整治“内卷式”竞争，其次就是提前做好博弈1号文件的准备，留意农业相关个股表现。
最后是题材如果都出现乏力，友阿连续大单一字晋级，哈森重组停牌等，重组线有希望在混沌期活跃。
短线偏好上，一鸣食品断板，短线高度预计会产生压制，博弈上的目前高位连板谨慎参与，无缝衔接新龙头的概率很低，博弈穿越风险高。
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总结：今天指数不乐观，消费、金融预计严重分化，机器人参与价值不高，AI仅剩豆包有关注价值，政策提到的防内卷、促生育等方向有日内局部走强的预期，但确定不强，如果以上成立，资金无处可去有避险需求，留意重组线、低价线这些可以脱离题材的板块。
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