政策宽松周期下，哪个版块更有优势？
昨日，A股市场迎来震荡反弹，其中创业板指领涨。沪深两市成交额1.87万亿元，较前一交易日放量超900亿。从整体来看，市场对于接下来的经济工作会议的预期偏向积极。
这也难怪。周一，奠定明年经济主基调的重要会议落地，结果大大超出市场预期。“更加积极的财政政策”、“适度宽松的货币政策”，这两项政策描述的上一次出现，可是在4万亿政策之后的09跟10年，这一次更是首次出现了“超常规逆周期调节”字眼，说明大放水的宽松市场环境已经在路上。
那么在当下宽松周期下，如何更有效的把握机会呢？我认为，以科技为代表的成长方向，更具弹性优势！
特别是以半导体为代表的科技行业或已经处于基本面上行周期，国内强有力增量政策出台，叠加大国之间博弈加剧对关键技术国产替代的迫切要求，有望打开未来的成长空间和估值空间。
从基本面上来看，据SIA数据显示，截止今年9月，全球半导体月度销售额为553.2亿美元，同比增长23.2%，环比增长4.1%。其中，中国半导体月度销售额为160.4亿美元，同比增长22.9%。这已经是连续第11个月实现同比增长，连续7个月实现环比增长。 而且目前AI持续活跃、消费电子市场需求持续高涨，预半导体也将迎来持续的修复周期。
从政策上来看，今年以来国家为了半导体的发展可谓是不遗余力，大基金三期、科创八条，还有近日重要会议提出的“以科技创新引领新质生产力发展”的方向。这些政策也将为半导体板块上行长期保驾护航。
尤其是国产替代方面，当下我国半导体国产化率还不到30%，在外围的加大限制下，我国半导体国产替代空间有望进一步打开，为国内半导体厂家带来更好的发展机遇。
看好半导体板块布局的朋友可以关注一下$半导体设备ETF(SH561980)$ ，该ETF是市场上首只跟踪中证半导指数的基金。
半导体设备作为半导体上游产业链的“基石”，是国产替代最为紧迫的环节之一，也是业绩确定性最强的。无论是从国产替代角度，还是从市场表现来看，涵盖半设备、材料等上游产业链半导体设备ETF(561980)或都将是布局半导体行业的最佳选择。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。#豆包概念股大火，行情能持续多久？##中央经济工作会议11大看点##“谷子经济”持续爆火，投资机会在哪？#
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