【U财经】12月13日数据显示：3家机构给予新宙邦(300037)“好评”。
给予“好评”的机构：3家
国信证券 较好
下调盈利预测，维持“优于大市”评级。由于2024年电解液价格下跌，公司产品盈利能力较2023年有所下滑，同时海德福工厂处于爬坡阶段，短期折旧压力大，我们下调公司盈利预测，我们预计公司2024-2026年归母净利润10.03/13.61/15.79亿元（原预测24-25为15.16/19.88亿元），同比增速分别为-1%/36%/16%，PE估值为30/22/19倍。维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）
东吴证券 较好
公司六氟价格底部布局一体化产能，当前六氟价格超跌，目前价格下尾部产能亏现金成本已逐步停产，龙头公司探涨，预计12月调涨5000-8000元，25H2有望进一步上行。江西石磊24年1-9月亏损0.78亿元，预计对应六氟单吨亏损0.5-1万元，若六氟价格上涨1万元/吨左右至6.5万元/吨，则江西石磊则有望实现扭亏。当前新宙邦电解液单吨盈利400元左右，若考虑石磊六氟单吨净利恢复至0.5万元，且1.5万吨满产下，对应新宙邦利润增厚0.3亿元，对应电解液单吨盈利有望提升100元+。（详见【U财经】--研报原文）
华安证券 较好
公司布局有机氟精细化学品领域多年，围绕六氟丙烯和四氟乙烯产业链已打造含氟医药农药中间体、半导体与数据中心含氟冷却液等十大系列产品。公司有机氟化学品业务营收由2018年的3.88亿元增长至2022年的11.74亿元。2023H1，公司有机氟化学品业务营收7.47亿元，同比增长38.46%。随着公司产品结构改善，有机氟化学品业务毛利率呈现稳步提升态势。2023H1，有机氟化学品业务毛利率达到72.39%。公司现有2100吨氟化液（全氟聚醚和氢氟醚）产能，已经实现电子氟化液系列产品的商业化。随3M逐步退出氟化液市场，公司有望凭借技术和产能优势快速导入下游市场。2023年下半年，海斯福高端氟精细化学品改扩建项目和高端氟精细化学品项目（二期）相继调试运行。海德福高性能氟材料项目（一期）预计将于2024年2月28日投产。随着公司海斯福、海德福项目的持续推进，有机氟业务有望成为新的增长极。 （详见【U财经】--研报原文）
$新宙邦(SZ300037)$$多氟多(SZ002407)$$中欣氟材(SZ002915)$
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