锦江酒店(600754)基本面分析：9家机构给予“好评”——境内经营承压，境外缩亏+资产处置厚增利润

【U财经】12月13日数据显示：9家机构给予锦江酒店(600754)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第23。

给予“好评”的机构：9家

开源证券  较好

2023H1非经常收益共4.59亿元主要系公司出售时尚之旅100%股权取得投资收益（4.21亿元），卢浮集团处置若干酒店物业取得处置收益，以及欧元银行同业拆放利率比2023年同期上涨，导致境外企业的借款利息支出增加等所致。2024Q2收入为36.86亿元/yoy-4.84%，扣非归母净利润3.26亿元/yoy+15.97%，费用结构优化，改革效能逐步显现。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券  较好

锦江酒店经营面总体稳健，随着公司品牌矩阵进一步完善、年内直营店提质优化、会员/供应链平台整合工作，改革优化激励等工作推进，公司后续经营质量有望进一步优化。预计公司24/25/26年归母净利润分别为15.8/17.8/19.9亿元，对应PE分别为16/14/13x，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

中国银河  较好

预计此次激励计划有望充分推动当前锦江酒店正在实施的内部组织变革，结合激励目标设定情况，我们认为未来提质增效的潜力释放，将为公司实现业绩增长目标提供重要支撑。预计2024-2026年归母净利润分别为10.1/12.8/15.5亿元，对应PE分别为25x/20x/16x，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--锦江酒店(600754)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

$锦江酒店(SH600754)$$君亭酒店(SZ301073)$$首旅酒店(SH600258)$