AI大模型持续落地，字节跳动、阿里等巨头该细分领域需求大幅提升，机构称相关产品具备涨价空间，这家企业已服务超3000家客户，字节跳动是公司的重要客户。
行业媒体报道，近日，多家券商的“2025年展望”出炉。综合券商的观点来看，2025年AI概念有望继续走强，行业景气度向上。人工智能的未来发展成为市场关注的热点，尤其是算力需求爆发带来的的增量市场空间，被券商视为看好AI的重要原因。
一、AI大模型持续落地，字节跳动、阿里、腾讯等巨头AIDC需求大幅提升
开源证券研报指出，下游对生成式AI基础设施需求持续增长，据IDC数据，2023年智算服务市场增长81.6亿元人民币，其中GenAIIaaS市场贡献59%，GenAIIaaS市场在2023年实现从0到1高速增长，2023下半年市场规模达到32.2亿元人民币，其中字节跳动旗下的云服务平台火山引擎份额第一，其次依次为阿里、商汤、百度、腾讯等云厂商。终端客户对AI智算需求旺盛，云厂商加大AIDC等算力基础设施采购力度，BAT2024Q3总资本开支为362.30亿元，同比增长117.15%，环比增长57.93%。伴随下游企业对云厂商大模型使用量持续提升，或将带动云厂商持续增加算力基础设施负载，拉动对AIDC基础设施需求。
此外，全球AIGC高速发展，带来大量IDC机柜需求，2022Q3至2024Q3，全球最大IDC运营商Equinix机柜平均价格由的1997美元/月逐渐上涨至2309美元/月，其中亚太地区机柜均价上涨215美元/月，涨幅超过北美地区。
据世纪互联2024Q3业绩交流会，公司过去一年内新签署约300MW订单，其中90%用于满足客户AI需求。开源证券认为，
随着国内生成式AI快速发展，带来大量智算需求，卡位核心地段的优质AIDC机柜或具备涨价空间。
二、相关上市公司：
$南兴股份(SZ002757)$子公司唯一网络业务范围包括云数据中心、网络安全、云专线、公有云、混合云等服务。子公司唯一网络是国内领先的数字经济基础设施服务提供商，与华为、字节跳动等企业有业务合作关系。
网宿科技曾于2020年表示，公司服务超过3,000家中大型客户，包括互联网企业、政府、传统企业及电信运营商。字节跳动是公司的重要客户。
$依米康(SZ300249)$系数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商，在部分数据中心项目中，字节跳动作为最终用户，公司为其提供产品及服务。
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