中国轮胎海外产能1.6亿

“不卷国内卷海外。”

这是自2023年开始出现在中国轮胎行业的怪象之一。

有知名度的中国轮胎企业开始疯狂开展“海外产能竞赛”。短短一年之内，中国海外轮胎厂的建厂、扩产速度和数量几乎超过了过去十年的总和。$赛轮轮胎(SH601058)$$玲珑轮胎(SH601966)$$森麒麟(SZ002984)$

2024年11月底之前，至少有11家中国轮胎企业的工厂新建、扩产，甚至已经投产，产能总计超过1.59亿条。

双星集团和通用股份在此的轮胎厂家也相继投产。2024年9月，双星柬埔寨轮胎工厂一期项目正式投产，该工厂是双星与中启集团在柬埔寨合资的年产850万条高性能子午线轮胎项目。

通用股份于2023年奠基的柬埔寨一期项目也于今年正式投产。该项目产能规模为500万条半钢胎和90万条全钢胎。此外，通用股份柬埔寨的二期项目也于今年8月实现首胎下线，预计将于2025年全面释放产能；产能规模包括年产350万条半钢胎和75万条全钢胎。

三大上市轮胎企业目前给出的规划总产能就已经超过4000万条。目前，柬埔寨当地招商引资的优越条件，也吸引了不少山东强企将自己的第一个海外工厂投资在此。

万力轮胎的第一家海外工厂选址柬埔寨，总产能规划为1120万条，半钢胎产能1000万条，全钢胎产能规划120万条

福麦斯的柬埔寨总产能规划为920万条，其中半钢胎产能规划为800万条。

正道轮胎的柬埔寨产能规划为720万套，其中半钢胎600万套，全钢胎120万套。

在诸多轮胎工厂的共同出口努力下，柬埔寨已经跃升至美国轮胎进口的重要来源。

2024年前三季度，柬埔寨对美出口了近226万条乘用车轮胎，超30万条卡客车轮胎和近97万条轻卡轮胎，分别同比增加75.3%，30倍和100.3%。分别位列美国进口第六、第五和第三之位。

2024年11月，贵州轮胎年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目，也是其越南项目二期工程正式开工。

而这两家轮胎企业此前一直集中于卡客车轮胎的生产，海外增加乘用车轮胎产能可以看作是轮胎企业多赛道布局的一次尝试。实际上，无论是欧洲，还是美国，乘用车轮胎销售表现在近几年一直好于卡客车轮胎。

全球经济复苏放缓，拖累了运输行业的发展，多家海外经销商大车胎库存滞销；汽车制造业同样因为供应链危机，以及市场新车需求降低而出现下滑，多家外资企业的原配订单出现同比下滑。正因如此，乘用车轮胎替换市场出现了销量回弹。这也是为何近两年不仅在越南，在全球轮胎产能增长浪潮中，乘用车轮胎都好于卡客车轮胎销售。

今年前三季度，美国从越南进口卡客车轮胎71.57万条，同比21.8%；进口乘用车轮胎397万条，同比增长7.5%。

欧洲轮胎和橡胶制造商协会（ETRMA）数据显示，2024年前8个月，欧洲（欧盟27国加英国）乘用车和轻卡轮胎的进口量增长了10%。在这5年中，欧洲进口轮胎量增长了18%，比2019年同期多进口了1600万条轮胎。

与柬埔寨一样，越南不仅有开工的项目，也有完工投产的轮胎产能。2023年11月山东昊华越南项目开工建设，11个月就实现投产。该工厂满产后的年产能为1440万套（1200 万套半钢子午线轮胎，240万套全钢子午线轮胎）。

此外，锦湖轮胎也计划在2025年对越南进行新一轮投资，将产能提高36%。

而在2021年，泰国的乘用车胎也被判定需要因企业不同而缴纳不同程度的双反税费。虽然近几年，税费做出了相应调整，但是轮胎企业已明显察觉到美国，甚至更多海外市场开始对泰国轮胎“虎视眈眈”。

不过，在中策橡胶集团股份有限公司向上海证券交易所更新提交相关财务资料中，中策计划对其泰国工厂投资11.84亿元人民币，新增700万条轮胎产能。

而除了计划扩建泰国产能外，今年中策还实施了多项海外产能拓展计划。最令人振奋的是中策仅用了233天就实现了印尼产能的下线。

赛轮轮胎也瞄准了这一新的东南亚产能基地，在这里布局了300万条半钢子午线轮胎、60万条全钢子午线轮胎，以及3.7万吨非公路轮胎项目。

印尼既有原材料供应优势，也具有长达数十年的轮胎制造历史（全球前十强的外资企业有4家在印尼有产能布局），因此当地可以提供成熟完善的产业供应链，有助于轮胎企业在全球轮胎销售中竞争力和影响力的提升。

事实上，印尼不是中国两大轮胎巨头唯一被都选中投资的海外地区，在北美的墨西哥，也成为了两家轮胎企业几乎同样器重的产能基地。

2024年初，赛轮率先公布了投资墨西哥的决定，成为了第一家在北美建厂的中国轮胎企业。该海外项目于今年5月在墨西哥瓜纳华托州伊拉普阿托市奠基，计划年产600万条半钢子午线轮胎。

2024年8月，中策橡胶也正式开启了其在墨西哥的新轮胎项目。据悉，中策橡胶墨西哥工厂比邻奔驰、斯特兰蒂斯、福特、特斯拉等知名车企工厂。

我们再把实现挪回亚洲。2024年12月，山东华盛橡胶将自己的第一家海外工厂落子巴基斯坦。目前巴基斯坦证券交易所已经接到巴基斯坦本土企业甘达拉轮胎橡胶有限公司（GTR）的声明文件。

而在今年，朝阳浪马也对巴基斯坦进行了又一次300亿巴基斯坦卢比的投资用于产能建设。据悉，朝阳浪马巴基斯坦项目分三期，总年产能为240万套。

虽然整体产能新增规模不及亚洲和北美洲，但是欧洲的产能也有了新的进展。玲珑塞尔维亚工厂实现量产后，玲珑轮胎再度增加投资。

预计2030年12月底竣工后，该工厂将达到年产各类高性能子午线轮胎110万套，其中全钢子午胎80万套、工程子午胎5万套、农业子午胎15万套、翻新轮胎10万套，以及液体再生胶0.6万吨。

同样是在欧洲，森麒麟推进了西班牙产能建设。与全球轮胎巨头普利司通一样，森麒麟也看中了“西班牙汽车制造在欧洲长期以来的重要地位”对配套订单增加的潜力。

高端车型消费者对于轮胎品牌黏性较高的特点有利于轮胎企业影响力取得实质突破。因此，森麒麟不断推进其在西班牙的产能建设，以获得更多配套市场份额。

根据此前资料显示，森麒麟的西班牙工厂的计划年产能为1200万条高性能轿车及轻卡子午轮胎。目前，该项目已取得政府环评批复，正在推进施工许可前置程序及基础设施审批工作。

森麒麟在摩洛哥的产能建设当然也有增加配套份额之意。此外，森麒麟布局摩洛哥产能也有利于其更好地实现其对全球的产品供应能力。

森麒麟摩洛哥工厂的产能为1200万条高性能乘用车轮胎，一期项目从开工建设到投产历时11个月，这也意味着森麒麟摩洛哥工厂2025年有望实现600到800万条轮胎的年产量。

目前包括规划产能在能，中国轮胎企业海外半钢胎和全钢胎产能已经超过了1.59亿条，其中，半钢胎仍是投资热点，占到了总投资约89%的份额。

如果说2000年到2020年是中国卡车轮胎涌向全球的20年，那么从产能投入来看，未来20年，将是中国轮胎企业与外资轮胎企业在轿车胎市场的血战······