划重点：
1、豆包领先一个身位引领端侧AI浪潮
2、高性能芯片、算力产业链值得关注
在基础大模型领域，字节系的豆包正在断层式领先，相关产业链引来资金热棒。
数据上看，今年11月豆包用户活跃数据断层领先，APP端DAU近900万，机构端消息称未来一个季度很可能会再上一个台阶。
量子位数据也显示，截至11月底，豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越1.6亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万。11月份，豆包APP DAU接近900万，增长率超过15%，远超第二名Kimi DAU 300万。
根据豆包大模型官网，截至今年9月，豆包大模型的日均tokens调用量超过1.3万亿，4个月的时间整体增长超过10倍。多模态方面，日均生成图片5000万张，日均处理语音85万小时，这相当于7万天广播节目的总时长。
而且，豆包大模型正在开启硬件端落地，成为交互新入口，端侧Al加速落地，也是资金目前正在看好的方向。
比如豆包Al眼镜方向，$中科蓝讯(SH688332)$高端系列讯龙三代产品内置RISC-V CPU+HiFi 4高性能DSP，可满足音频类各种AI算法的应用开发，并结合双模蓝牙数据传输，以使用云端的大模型AI能力。中科蓝讯与豆包大模型的合作，正在分多阶段进行，现阶段已经适配了实时翻译、会议纪要、实时对话等功能，其与字节跳动旗下的云服务平台火山引擎也展开了深度合作。讯龙三代BT895x芯片完成了与火山方舟MaaS平台的对接。
高涨的用户使用量，背后一定是推理算力的巨量需求，值得关注下。延伸的产业环节，算力中心可算大头。豆包模型下载量翻倍，预计将带来算力中心的扩建，且为防止推理宕机需要布建“备灾中心”及因为豆包下载量剧增，需要投入双倍算力中心。
$润泽科技(SZ300442)$是国内IDC 重要企业，与运营商、字节跳动的深度合作。已在京津冀、长三角、大湾区、成渝经济圈、甘肃和海南自贸港等6大核心区域规划完成7个智能算力基础设施集群，累计拥有61栋智算中心及约32万架机柜资源储备。在“液冷领先”方面，已率先交付行业内首个纯液冷智算中心，并成功设计出单体建筑面积达22万平米、IT功率超200MW的智算集群，支持超过13万张算力卡的高算力需求。
在SoC行业，$乐鑫科技(SH688018)$硬件产品以AIoT SoC为主要核心，部分高性能产品线具备边缘AI计算能力公司自2020年之后的新产品皆已使用自主研发的基于RISC-V指令集的处理器架构，作为全球化的开源项目，RISC-V不受特定国家或公司的垄断，具有很强的国际化和标准化潜力。乐鑫科技称，目前市面上已经出现各类云端大模型，乐鑫提供带连接属性的处理器芯片，正是将AI大模型运用到端侧设备的关键环节。其中，桌面机器人、AI陪伴产品率先落地。
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