本文仅作为题材逻辑梳理，不做任何投资建议。
1、逻辑背景
2022年10月份信创开始，延伸至今，科技大周期炒作过信创软件、Ai大模型、算力、cpo光模块、芯片、光刻机（胶）、传媒娱乐、出版、消费电子、sora（文生视频）、多模态Ai等。
前面的这两年，科技Ai炒作偏向于硬件端，如华为链。基础设施铺垫好后，国产Ai应用开始走向用户，其中包括豆包。
豆包是字节开发的一款Ai应用，我从今年10月份已经下载使用，体验很好，最近网上公布其下载量和日活数据在全球Ai应用中排前，拥有抖y的字节链在应用端地位不容忽视。
2、部分相关标的
龙一$三维通信(SZ002115)$（14天7版）：合作数字营销服务。
龙二$视觉中国(SZ000681)$（9天6版）：版权合作。
龙三天娱数科（10天6版）：应用平台服务。
润欣科技：字节算力合作。
$省广集团(SZ002400)$：老辨识度，字节相关合作票。
掌阅科技：数字阅读内容合作，第三大股东是字节子公司。
环球印务：提供移动端效果营销。
昇兴股份：抖y相关运营服务。
利亚德：小作文，供货合作。
浙文互联：头部媒体合作。
3、投资逻辑
市场的题材多种多样，不是有了逻辑市场就一定认可，要把握合适的时机，随着市场主流一起切换，在科技的方向上，相信接下来应用端会出来更多更好用的Ai应用。
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