今天和一个科室的老主任聊起来真是觉得很感慨,那老家伙说,大国崛起的过程中,国产替代到多牛了?替代到他一个已经拿不了手术刀(年纪大了手会抖)的全国排的上号的高龄名老专家,现在可以稳稳的用国产的手术机器人给病人做高难度心外科手术!!哈哈。
想想咱们中国的设备变迁,从无到有,从有到强,从强到稳。各种各样的高精尖仪器、日用电子产品、汽车、电脑、家电、卫星、军工,高铁,甚至我们的抖音,我们的拼多多,我们的淘宝,【哪个不是完美实现了国产替代和突围逆袭】呢?国运之所以强,就是在这些高精尖和前沿领域不断做大做强而来的。
作为一名多年的医疗从业者,对于国内仅有几百台手术机器人的现状来说,我是坚定看好微创机器人的巨大的、猛烈的、爆发式增长的未来的。手术机器人的主要特点一是牛,二是贵,三是作用大,在美国的手术案例占比已经达到了比较高的水平。门槛高,价格高,医院一旦采购之后基本上短时间内就不换了。在这种情况下,【一旦确立了先发优势,后续的耗材和服务盈利持续性会像滚雪球一样越来越大】。打个比方,以图迈对标的全球一哥直觉外科的达芬奇机器人来说,他在中国腹腔手术机器人占了80%,这个国产替代的空间一定会很大。国产手术机器人虽然多数对标的都是达芬奇的三代机器,而达芬奇目前已经是四代了,但是在国内的各个招投标过程中,国产机器人特别是【国产龙一,微创机器人】,已经能在很多方面形成崛起之势了!
随着腹腔机器人手术开始纳入社保试点,卡脖子的配置证问题也逐渐有迹象解决,这个黄金中的黄金赛道,是能够改变很多人一生财富阶层的大赛道。达芬奇目前在全球的总装机量大概七八千台,而在中国,作为唯一的霸主总装机量也才300多台。这里面的空间,大家可以换算的出来。而除了直觉外科,微创机器人精准对标的美股还有史赛克、捷迈邦美、强生、美敦力等等,大家去看看,都是怪兽版的市值存在。什么概念呢?拿直觉外科来说:
美国的直觉外科是2000年拿到FDA的腹腔手术批准的,截至到目前,15000亿人民币市值。在中国,截至昨天,超过15000亿市值的A股公司只有4家,工行,农行,移动,茅台。能让你惊讶吗?即便在美国,直觉外科都是神话一样的存在。
看看下图,(美股市值为美元,需要乘以7.3除了坚定持有100亿市值的微创机器人,还犹豫什么短期的涨跌?还有什么理由关注他三天五天的涨跌,一毛两毛的T?$腾讯控股(HK|00700)$ $小米集团-W(HK|01810)$
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