$博济医药(SZ300404)$  

300404博济医药,吹票贴。

优势:

1、业绩与利润增长:2024年三季度收入5.561亿元,同比增长55.01%,归母利润4328万元,同步增长87.98%

2、业务模式与行业地位:作为国内仅有的两家全流程服务CRO之一,能提供全流程“一站式”CRO服务,是A股上市公司中唯一一家能提供中药临床前研究、临床研究和注册申报一体化服务的公司。公司在报告期内荣膺“2024中国医药CRO企业20强(排名第8)。

3、订单激增:博济医药2024年半年度报告,截至6月末,公司在执行的合同尚未确认收入的金额约为25.16亿元。博济医药2024年三季报,其前三季度新增业务合同金额约11.36亿元,同比增长约48.13%

4、中药研发特色优势:公司在中药CRO领域有着全流程的竞争优势,其全资子公司杏林科技建立了中药研发服务平台,20232024年中药类研发服务新增合同大幅增长。根据国家药监局2023年发布的《中药注册管理专门规定》,自规定施行之日起满3年后申请药品再注册时,若中药说明书中【禁忌】、【不良反应】、【注意事项】任何一项仍为“尚不明确”的,将依法不予再注册,即202671日之后,再注册的中药说明书中这三项均不可再为“尚不明确”。作为国内唯一的中药CRO上市公司,以上规定可以确保博济医药近几年收入与业绩大幅增长。

5、国际环境影响:202412月,美国国会参众两院军事委员会公布的2025财年国防授权法案(NDAA)最终协议文本中,未包含此前引发关注的《生物安全法案》,禁令解除的主要原因是美国国内面临药荒,其生物制造本土化实施不到2年,关键药物和原料药自主可控程度低,仍高度依赖中国医药企业,若强行脱钩会使药品短缺问题更严重。禁令解除对药明康德及相关行业产生了积极影响,对整个CRO板块以及医药生物产业链来说,也消除了不确定性,提振了市场信心,有利于相关企业拓展国际市场,推动行业发展,CRO板块有望迎来估值修复机会。

劣势:我已买入。

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