最近AI应用方向的两条支脉展现强势：
一是AI大模型在消费电子的落地，这是端侧soc芯片量价齐升的核心逻辑，旗帜龙头是中科蓝讯，SoC芯片-中科蓝讯、炬芯科技、恒玄科技、上海贝岭、全志科技等，前面贴文已经讲过SOC芯片与AI应用有较高的关联度，上市公司中真正主营全力从事AI芯片的极少，所以，SOC芯片反而在半导体芯片方向或成为短期甚至未来中长期的最强音。
如果对中国半导体芯片行业有过全面深度研究的家人们都知道-国内半导体芯片尤其是模拟芯片主要关联下游就是消费电子，而消费电子的景气度N年以来并不好，这才是半导体芯片群体被不少家人们戏谑以“渣男板块”的内核原因，底蕴基础不牢，每轮炒作的持续性怎么可能气势磅礴呢。AI赋能消费电子的向好趋势值得关注。
二是AI大模型对各种行业的改造，国内不少提前布局AI应用的软件公司可以通过AI手段帮助工业企业、商业企业、服务企业等把AI大模型赋能于自己的业务和流程，比如汉得信息等，扯上豆包算增添腾飞翅膀。
漫步者（AI陪伴+AI语音）：
从事家用音响、专业音响、汽车音响、耳机及麦克风的研发、生产、销售，其主要产品包括了各种多媒体音箱、专业音响和汽车音响。公司积极以中国自主品牌的形象走向世界。“漫步者”及“EDIFIER”商标已经在德国、英国、法国、意大利、美国、加拿大、日本、澳大利亚、俄罗斯、墨西哥等80多个国家和地区注册了国际商标。“EDIFIER漫步者”品牌已成为优质多媒体音响及耳机的代名词，国内市场销量多年来，在业内有着极高的知名度和良好口碑。
智能音箱不仅自身内嵌语音交互系统，可连接WiFi接入内容服务以及互联网服务为消费者提供海量内容与多样化功能，还集成了人工智能处理能力，能够通过语音识别、语音合成、语义理解等技术与消费者进行语音交互，通过AI语音助手进行控制，成为消费者对各智能家居设备进行语音控制的交互入口。公司拥有一主一辅（漫步者和声迈）两大产品品牌，形成多媒体音箱、耳机、汽车音响三大门类、20多个产品系列、近百种规格的产品体系。公司多媒体音箱始终保持关注度第一的地位，国内市场占有率达25%以上，国内行业位居第一，全球排名第三。
国光电器（AI陪伴+AI语音）：
主营业务是音响电声类业务（占比80%）及锂电池业务（占比8%），公司音响电声类业务主要产品包括扬声器、蓝牙音箱、智能音箱、汽车音响、专业音响、VR/AR产品、电脑周边音响、Wi-Fi音箱、soundbar产品、耳机等。锂电池业务其主要产品运用于无线耳机、智能音响、可穿戴设备、电子烟、无人机等产品。
利亚德（AI大模型Lydia+人形机器人+裸眼3D）：
主营电子显示产品、照明产品、电子标识产品的生产和销售。始终专注于智能显示领域，形成了以led智能显示产业为核心，文旅夜游、AI与虚拟现实产业融合发展的全生态事业群。公司2023年已切入人形机器人具身智能领域，与多家人形机器人研究企业达成战略合作，近期公司与人形机器人公司松延动力达成战略合作协议。公司通过动作大模型Lydia赋能，人形机器人的“大脑”可以感知并理解空间位置、空间动作在内的“三维世界”。公司是国内领先的裸眼3D技术软硬件一体化供应商。
汉得信息（AI工业+AI财务数字管理）：
主营业务-产业数字化、财务数字化、泛ERP、IT外包，提供专业ERP咨询服务的IT企业。公司主要产品包括ERP实施服务、ERP软件外包、ERP客户支持服务及ERP软件销售等。
汉得信息与智谱AI建立密切合作，智谱基座大模型+汉得企业应用场景化，目前已有多个商业化项目在客户端落地自去年率先发布AIGC应用平台"H-Copilot大圣"之后，一年多时间里已经为超过50家企业客户提供AIGC产品和应用服务，并取得数千万的明显收入。公司也是小米的企业数字化合作伙伴一直保持紧密的合作，公司的企业级PaaS平台H-ZERO已完成鸿蒙适配而成为鸿蒙生态圈核心伙伴，汉得信息与华为MetaERP也有合作。公司将结合客户需求推出更多B端AI应用落地产品，为公司成长增添动力。汉得信息已经应用AI技术推出多款智能化产品-智能审核数字员工、智能收单机器人等。
蜂助手（AI营销+华为鸿蒙概念+AI金融服务）：
互联网数字化虚拟商品综合运营服务、物联网应用解决方案及技术服务三大板块。主要为移动互联网相关场景客户提供移动互联网数字化虚拟商品聚合运营、融合运营、分发运营等综合运营服务，为物联网相关场景提供物联网流量接入、硬件方案、场景应用等综合解决方案，并根据客户需求提供定制化的运营支撑服务及技术服务。公司曾先后获得“中国移动集团全业务代理商”、“中国移动物联网优秀合作伙伴”、“中国联通价值贡献奖”、“华为最具潜力合作伙伴”、“华为产品合作项目保障奖”、“优酷VIP会员最佳合作伙伴奖”等称号及荣誉。
视觉中国（多模态AI+AI agent）：
这票在之前的贴文“AI应用方向：第二梯队的强势活跃品种”中已经重点罗列过，尽管短期涨幅不小但大周期月线结构的总体位置还属于刚刚突破底部箱体（10元-25元）区域，未来中长期还有很大的弹性空间，仍然值得重点关注。
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