一、ETF市场概况
数据来源：choice，截止2024/12/13（下同）
截止12月13日，A股市场上，总共有1053只ETF（其中已成立1027只），环比上周新增11只(嘉实创业板50ETF、国泰创业板50ETF、浦银安盛中证A500ETF、东财中证A500ETF、鹏华上证180ETF、中金中证A500ETF、嘉实中证港股通高股息投资ETF、天弘上证180ETF、华泰柏瑞上证180ETF、南方上证180ETF、摩根上证科创板新一代信息技术ETF）。本周没有ETF清盘。ETF最新总规模为37360.51亿元,其中，股票ETF规模33402.74亿元。本周宽基ETF规模增加30.27亿元；行业主题ETF规模减少102.89亿元；策略ETF规模增加72.55亿元。今年，股票ETF的规模相比去年底增加94.11%。
目前，国内有55家基金公司旗下有ETF产品，其中53家有非货ETF。非货ETF排名前十的基金公司的份额为81.56%。各个类型的ETF规模前三的情况如下：行业主题ETF(华夏、易方达、国泰)、宽基ETF(华夏、易方达、华泰柏瑞)、策略ETF(华泰柏瑞、华夏、博时)、QDII型ETF(华夏、广发、博时)、主动管理ETF(国泰、招商、华泰柏瑞)、债券ETF(海富通、博时、富国)、商品ETF(华安、博时、易方达)
当前，总共有419只指数有ETF跟踪，其中，跟踪ETF数量最多的指数是宽基指数——中证500，有27只ETF跟踪。跟踪ETF规模较大的指数是沪深300、中证A500、科创50，规模分别为：9933.84亿元、2306.22亿元、1958.45亿元。
二、ETF规模排名
本周，规模前十的股票ETF仍然全部是宽基ETF。前十中，有2只的规模增加，增加最多的是南方中证500ETF，周增23.56亿元。本周新增份额带来的规模增长最多的是华泰柏瑞沪深300ETF，周增35.42亿元。易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF、华夏上证科创板50ETF、易方达创业板ETF、易方达上证科创板50ETF规模周变动与周净份额规模变动方向相反。
规模前十的行业主题ETF中，科技TMT3只、金融地产2只、芯片半导体3只、医药2只。
规模前十的策略ETF中，股息红利3只、低波3只、国央民企3只、成长创新1只。
规模前十的QDII型ETF中，增长最多的是广发纳斯达克100ETF，增长8.29亿元，减少最多的是易方达恒生H股ETF，减少-1.06亿元。
当前，规模较大的股票ETF二级分类有：沪深300、科技TMT、A500、科创板、上证深证A50，规模分别为：9897.27亿元、2546.97亿元、2306.22亿元、2163.40亿元、1980.76亿元。本周，规模增加较多的股票ETF二级分类有：A500、股息红利、中证500、低波、消费，周增规模分别为：120.49亿元、44.68亿元、25.65亿元、25.12亿元、18.73亿元，规模减少较多的股票ETF二级分类有：沪深300、科技TMT、科创板，规模分别减少：-39.67亿元、-39.04亿元、-27.29亿元。
三、ETF成交额排名
本周，股票ETF总成交额9296.11亿元,占万得全A成交额的9.62%。成交额前十的股票型ETF中，有宽基ETF6只，行业主题ETF4只。成交额最大的是易方达中证香港证券投资主题ETF，457.30亿元。本周，成交排名上升最多的是南方中证500ETF，上升6名；排名下降较多是易方达创业板ETF，下降1名。
今年30年国债ETF的年度收益已经来到20%+，周度成交额也高达107亿，债券ETF的成交额有增加的趋势。
四、ETF涨跌幅榜
本周在大会通稿出来前走势还比较强，之后在周五崩了个大的，这或许是上面想要给市场降降温。本周上涨较多的都是传媒类ETF，这或许跟炒作节前消费有关。跌幅较多的主要是半导体，属于前期强势板块的回吐。
年度涨跌幅榜单变动不大。
本周涨幅中位数较大的行业主题ETF有：农业、消费，涨幅分别为：2.00%、1.56%；涨跌中位数较大的宽基ETF有：中证500、中证1000、区域ETF，分别为：0.49%、0.27%、0.00%；策略ETF全部下跌。
看全年的话，今年涨跌中位数较大的股票ETF二级分类有：金融地产、芯片半导体，涨跌中位数分别为：35.04%、23.32%。
五、ETF份额流入流出榜
本周份额净流入TOP10的股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别占6、2、2只。份额净流入最多的华夏中证A500ETF，流入27.60亿份。份额周净流入比例最大是华夏中证A500ETF，本周份额增加20.38%。
本周份额净流出最多的10只股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别有1、9、0只。份额净流出最多的华夏恒生互联网科技业ETF，流出-30.44亿份。份额周净流出比例最大是广发中证海外中国互联网30ETF，本周份额减少-5.84%。
六、ETF溢价折价情况
本周，溢价率前5的股票ETF，QDII型ETF占4只，行业主题ETF占1只。国泰标普500ETF以11.06%的溢价率折桂，需要注意的是，这只ETF当前停止申购，如基金公司协调了新的外汇额度过来，会出现快速杀溢价的下跌行情。折价率前5的股票ETF，全部是行业主题ETF。博时中证全球中国教育ETF以-2.58%的折价率垫底，需要注意的是，这只ETF每日的赎回上限为30000万份，折价会吸引场内买入场外赎回套利。
七、其他
本周鹏华30年期国债ETF的年内净值涨幅超过20%，已经超过了大部分股票ETF的收益。这本是件比较“轰动”的事情，但是并没有得到多少关注。或许上面并不希望大家把债券当股票炒吧。。。
我们看到债券ETF的数量还是仅有21只，总规模1600多亿，远少于股票ETF，这和债券基金的规模占比相去甚远。目前大部分债券ETF都是国债、政策性金融债ETF，地方债、城投债等ETF都是仅有1只，连短融等品种都只有1只，这和债券ETF的审批较严格且基金公司不太容易赚钱有较大关系。
风险提示：本文提及的证券标的仅为对ETF市场的整体分析使用，不代表推荐。
$30年国债ETF(SH511090)$ $30年国债指数ETF(SH511130)$ $香港证券ETF(SH513090)$
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